□요   약□

요  약

Ⅰ. 산업경기 동향 및 전망

□ 1997년 11월 외환위기 이후 심각한 경기침체에 빠졌던 우리 경제가 1998년 8월을 저점으로 다시 빠른 경기상승국면을 보였으나, 금년 중반부터 경기 상승세가 주춤하면서 최근 경기 정점에 대한 논쟁이 일고 있음.

- 특히 국제유가 급등에 따른 국내 물가상승 우려 고조 및 주가 하락 등으로 소비심리가 급격히 위축되면서 향후 경제전망에 대한 관심이 높아지고 있음.

□ 금년 1∼8월 중 제조업생산, 21.5% 증가

□ 1998년 외환 위기의 영향으로 급격히 위축되었던 산업활동이 지난해에 회복세로 돌아선 데 이어 금년 상반기에는 대부분의 업종에서 활발한 모습을 나타내었음.

- 1998년 6.6%나 감소하였던 제조업 생산이 지난해에 25.0%나 증가한 데 이어 금년 1∼8월 기간 동안에는 전년 동기비 21.5%의 높은 증가세를 지속

- 지난해 25.6%의 높은 증가율을 나타내었던 제조업 출하도 금년 들어서 중화학공업을 중심으로 높은 증가추세를 지속하여 1∼8월 기간 동안 전년 동기비 21.7% 증가

□ 제조업 평균 가동률도 생산 호조로 인해 1998년 68.0%에서 1999년 76.6%로 높아진 데 이어 금년 1∼8월 기간 동안 80.0으로 더욱 상승

□ 금년 상반기 중 산업별 생산 현황을 살펴보면 반도체, 조선 등이 40%에 가까운 높은 증가율을 보이면서 산업생산을 주도

- 가전, 통신기기, 일반기계가 20%대의 상대적으로 높은 증가율을 기록하였고, 철강, 섬유 등의 생산 증가율도 전년 동기에 비해 크게 상승

□ 경기 호조 속에 산업 양극화 심화

□ 이처럼 국내 산업이 다시 높은 성장세를 나타내고 있는 가운데 산업 양극화 현상은 더욱 심화되고 있음.

□ 그러나 산업 양극화 현상은 과거와 다소 다른 모습을 나타내고 있음. 우선 1990년대 중반까지는 중화학공업과 경공업으로 양분되어 산업 양극화 현상이 나타났으나, 1990년대 중반 이후에는 전자를 중심으로 한 조립·가공산업과 기타 산업(자본집약적 소재산업 및 경공업)으로 양분되어 산업 양극화 현상이 야기되고 있음.

□ 산업 양극화, 첨단 전자산업의 높은 성장에 기인

□ 최근의 산업 양극화 현상은 과거 경공업 부문의 급격한 위축에 의해 야기된 것과는 달리, 경공업의 꾸준한 증가 속에 반도체, 통신기기, 컴퓨터 등 첨단 전자산업의 높은 성장에 기인

□ 이처럼 산업 양극화가 특정산업의 급격한 위축 없이 전자산업의 높은 성장에 의해 야기된 것인 만큼, 국내 경제에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상

2000년 산업별 경기전망

	2000						2001
	상 반 기		하 반 기		연 간
	생산	수출	생산	수출	생산	수출	생산	수출
자 동 차	↑	□	↑	▲	□	□	▲	↑
조 선	□	□	▲	▲	□	↑	▲	▲
가 전	□	□	↑	↑	↑	□	▲	▲
반 도 체	□	□	□	□	□	□	□	□
통신기기	□	□	□	□	↑	□	↑	□
컴 퓨 터	↑	□	▲	↑	□	□	□	↑
일반기계	□	□	↑	□	□	□	□	□
철 강	▲	□	▲	↑	▲	↑	▲	▽
석유화학	▲	□	▲	↓	▲	↑	▲	▽
섬 유	▲	↑	▲	▲	▲	▲	▲	▲

註 : 1) 생산의 경우 자동차, 철강, 석유화학, 섬유는 물량기준이며 나머지는 모두 금액기준이고, 수출은 금액기준.

2) ▲(▽) : 전년 동기비 0∼10% 증가(감소) ↑(↓) : 전년 동기비 10∼20% 증가(감소), □(□) : 전년 동기비 20% 이상 증가(감소).

□ 최근 전자산업의 급성장에 의한 산업 양극화는 전자산업의 높은 생산 증가와 함께 전후방산업의 생산 증대를 유발시켜 국내 경제의 전반적인 성장을 가져올 것으로 예상

□ 금년 하반기 산업생산, 상반기에 비해 둔화될 전망

□ 금년 상반기에 과열 양상 조짐을 보였던 산업활동이 하반기에는 대부분의 산업이 상반기에 비해 둔화될 것으로 예상

- 컴퓨터, 통신기기, 자동차 등의 생산이 상반기에 비해 크게 낮아질 것으로 예상되고, 석유화학과 철강 생산이 공급능력의 한계로 인해 3% 미만의 낮은 증가율을 기록할 것으로 전망

□ 반면, 반도체와 일반기계산업의 생산이 각각 전년 동기비 27.3% 및 18.2%의 높은 증가세를 지속하면서 하반기 산업생산 증가를 주도할 것으로 예상

□ 하반기 수출, 반도체, 통신기기가 주도

□ 금년 하반기 수출은 대부분의 업종이 크게 둔화됨에도 불구하고 반도체와 통신기기의 높은 증가에 힘입어 전년 동기비 19.2%의 견실한 증가율을 기록할 것으로 전망

- 특히, 주요 10개 업종의 수출은 18.3% 증가한 609억 달러를 기록할 것으로 예상

□ 이에 따라 하반기 중 무역수지 흑자규모는 상반기보다 27억 달러 증가한 69억 달러에 달할 것으로 전망

□ 금년 하반기 중 주요 업종별 수출 증가율을 살펴보면 우선 반도체, 통신기기가 35%가 넘는 매우 높은 수준을 나타낼 것으로 예상되고, 일반기계가 24.5%로 상대적으로 높은 수준을 나타낼 것으로 전망

- 반면, 조선, 섬유는 5% 미만의 낮은 신장률을 나타낼 것으로 예상되고, 석유화학이 10%의 마이너스 신장률을 기록할 것으로 예상

□ 내년 산업생산 증가율, 전반적으로 낮아질 전망

□ 작년과 금년 상반기에 재작년의 급락에 따른 반등효과 등으로 높은 수준을 나타내었던 산업생산 증가율이 금년 하반기에 이어 내년에는 전반적으로 낮아질 것으로 예상

- 하지만 이는 업종에 따라 다소의 차이는 있지만, 대체로 외환위기 이전 수준보다는 높을 것으로 보임.

□ 주요 업종별 생산 증가율은 외환위기 이전과 비교해 보면 우선 반도체, 통신기기, 일반기계, 가전, 철강 등이 외환위기 이전 수준을 상회하는 높은 수준을 나타낼 것으로 전망

- 그리고 섬유, 컴퓨터 등은 외환위기 이전과 비슷한 수준을 나타낼 것으로 예상

- 반면, 자동차, 조선, 석유화학 등은 외환위기 이전보다 낮은 수준을 나타낼 것으로 예상

□ 이처럼 업종간 성장 속도가 차이를 보이면서 산업 양극화 현상은 더욱 심화될 것으로 전망

- 전자, 기계를 중심으로 한 기술집약적 조립·가공산업의 비중은 높은 성장과 함께 크게 높아질 것으로 예상되는 반면, 자본집약적 소재산업과 경공업의 비중은 더욱 하락할 것으로 예상

□ 내년 수출 증가율, 크게 낮아질 전망

□ 내년 수출은 높은 세계 경제성장 지속 및 엔화 강세에도 불구하고 미국경기 둔화, 고유가 지속, 원화 가치 상승 등으로 11.2% 증가에 그칠 것으로 전망

□ 특히, 내년 주요 10대 업종의 수출 신장률은 전년 대비 11.7% 증가할 것으로 예상되는데, 주요 업종별 수출 증가율을 살펴보면 다음과 같음.

- 우선 통신기기, 일반기계 및 반도체가 19∼25%대의 높은 수준을 나타낼 것으로 예상되고 컴퓨터, 자동차가 10%대의 상대적으로 높은 증가율을 기록할 것으로 전망

- 반면, 조선과 섬유가 5% 미만의 낮은 증가율을, 그리고 석유화학과 철강이 마이너스 증가율을 기록할 것으로 예상

Ⅱ. 산업별 전망

□자 동 차□

□ 금년 하반기 자동차 생산은 신모델 출시 등에 따른 내수 호조 및 수출 증가 등으로 전년 동기비 10.2% 증가할 것으로 예상되며, 생산가동률은 적정 가동률인 80%를 넘어 90% 수준에 근접할 전망

□ 금년 하반기 수출은 경쟁국인 일본의 엔화 가치가 강세 기조를 유지할 것으로 예상되는데다 업계의 다양한 신모델 출시와 해외 영업망의 강화에 힘입어 금액기준으로 9.1%의 견실한 증가세를 나타낼 것으로 전망

□ 내년에는 자동차 내수가 160만대에 달할 것으로 예상되는 가운데 수출도 181만대에 이를 것으로 예상

□ 내년 자동차 수출은 최대 경쟁국인 일본 엔화 가치가 강세기조를 유지할 것으로 예상되는 한편, 국산 자동차의 대외신인도 개선 등으로 전년 대비 10.9%의 안정된 증가세를 이어갈 것으로 전망

- 그러나 포드의 인수포기로 대우자동차의 처리가 지연되고 있고, 새로운 기업이 대우차를 인수하더라도 과거 대우차의 수출 드라이브 정책을 유지할 것인지는 불분명하여 내년 국산차의 수출 증가율이 예상보다 더욱 하락할 가능성도 있음.

□조  선□

□ 금년 상반기에 38.7%나 증가한 조선산업의 생산이 하반기에는 전년 동기비 2.5% 증가에 그칠 것으로 전망

□ 국내 해운사들의 선박 발주는 외환위기 이후 환율 급등 등의 요인으로 크게 감소했으나 최근에는 국내 물동량이 늘면서 컨테이너선을 중심으로 다시 증가

□ 내년 우리나라 선박 수주는 조선업계의 수익성 위주로의 수주전략 선회, 고부가가치선종에 대한 선별수주 경향이 늘면서 물량기준으로 감소 예상

□ 내년 선박 건조물량은 전년도의 수주물량의 증가에 따라 선박의 건조 일정이 조정되면서 전년 대비 3.7% 감소할 것으로 예상됨. 금액기준으로는 고부가가치 선박의 건조 비중이 늘면서 1.5%의 증가 예상

□가  전□

□ 디지털 가전 사업에 대한 전략적 투자를 강화해 온 우리나라 가전업체는 디지털 가전제품이 기존 제품을 대체해 나감에 따라 제2의 도약을 이룩할 수 있을 것으로 전망

□ 금년 하반기 중 국내 가전 생산은 수출호조 지속에도 불구하고 국내경기 둔화 및 기존 제품의 보급 포화에 따른 내수 둔화로 전년 동기비 14.0%의 증가에 머물 전망

□ 금년 하반기 중 수출은 선진국을 중심으로 디지털 가전 수요가 확대되고, 세탁기, 에어컨, 냉장고 등 백색가전의 수출이 인도, 호주, 중동 등 신시장 개척으로 호조를 보임에 따라 18.0% 증가할 것으로 예상

□ 내년 생산은 기존 제품의 해외생산 확대에도 불구하고 디지털 가전의 수출 호조 및 내수 확대로 전년 대비 9.9%의 안정적인 증가 예상

□ 내년 수출은 디지털 TV, DVD 플레이어 등 디지털 가전이 선진국을 중심으로 수요가 점차 늘어날 것으로 예상되지만, 기존 가전제품의 수출이 둔화되면서 9.1% 증가에 머물 전망

□반 도 체□

□ 금년 하반기에 D램 등 메모리 반도체의 수급균형이 타이트하게 진행될 것으로 예상

- 현재 국내 메모리업계는 칩사이즈 축소기술을 통해 공급량을 대폭 늘리고 있어 하반기 계절적 수요 증가에 원활히 대응할 것으로 보임.

□ 금년 하반기 반도체 생산은 전자상거래 활황 등 PC 수요의 높은 증가에 힘입어 전년 동기비 27.3%의 높은 증가율을 기록할 것으로 전망

□ 금년 하반기 수출은 세계적으로 공급물량이 부족한 상황에서 세계 정보통신산업의 수요 확대 등으로 무려 37.7%나 증가할 것으로 예상

□ 내년 생산은 디지털기기의 수요 확대 및 중국 및 동남아국가로의 수출 호조 지속 등으로 전년 대비 19.9%의 견실한 증가율을 기록할 것으로 전망

□ 내년 수출 증가율은 금년의 급등에 따른 반사효과로 낮아지겠지만, 중국 및 동남아 국가들의 PC시장 확대에 따른 수입수요 증가로 21.9%로 여타 산업에 비해 높은 수준을 나타낼 것으로 예상

□통 신 기 기□

□ 금년 하반기 중 통신기기산업의 생산은 높은 수출 증가에도 불구하고 이동전화의 보급 포화로 인해 추가적인 가입자수의 증가세가 크게 둔화되면서 전년 동기비 11.8%의 낮은 증가율을 기록할 것으로 전망

□ 금년 하반기 수출은 업체들의 수출시장 개척 노력에 따른 CDMA 장비 및 단말기 수출이 지속되는 가운데, 현재 세계 이동통신시장을 주도하고 있는 GSM 서비스 관련 단말기에 대한 국내업체들의 시장참여로 41.3%의 높은 증가율을 기록할 것으로 예상

□ 내년 생산은 그 동안 시장을 주도했던 이동단말기 시장이 둔화된 반면, 2000년 하반기 선정될 IMT-2000 사업자들의   서비스 준비에 따른 관련 장비의 내수시장이 확장되면서 전년 대비 14.2% 증가할 것으로 전망

- 내년 수출은 CDMA용 및 GSM용 이동전화 단말기를 중심으로 시장이 지속적으로 확대될 것이며, IMT-2000과 관련해서는 장비보다는 단말기를 중심으로 시장이 형성되면서 24.4% 증가할 것으로 예상

□컴 퓨 터□

□ 금년 하반기 컴퓨터 생산은 기업들의 정보기술 부문에 대한 투자 확대, 내수시장의 활성화 등으로 상반기에 비해서는 크게 늘어날 것으로 예상되지만, 전년 하반기에 비해서는 전년 동기의 급등에 따른 반사효과로 6.1% 증가에 머물 전망

□ 금년 하반기 수출은 기업들의 저가형 완제품 수출비중 확대에 따라 전년 동기비 11.8% 증가할 것으로 전망

□ 내년 생산은 수출의 높은 신장세 지속과 함께 초고속 인터넷 서비스 확산에 따른 관련 기기 수요 증대 등으로 전년대비 23.4% 증가할 것으로 전망

□ 내년 수출은 세계적 컴퓨터 업체들의 OEM(주문자상표 부착방식) 수입물량 증가, 국내업체의 해외판매 법인으로의 직접수출 증가 등에 힘입어 12.4%의 증가율을 기록할 것으로 예상

□일 반 기 계□

□ 금년 하반기 일반기계산업의 생산은 상반기보다 증가율이 다소 낮아지겠지만, 정보기술(IT)산업 등의 높은 설비투자 증가에 힘입어 전년 동기비 18.2%의 높은 증가 예상

□ 금년 하반기 수출은 동남아시장의 수요가 회복되고 있는 가운데 내수 둔화 문제를 기업들이 수출 확대를 통해 극복하려는 노력을 할 것으로 예상됨에 따라 24.5%의 높은 증가 예상

□ 내년 일반기계산업은 수급구조면에서 안정적인 증가세를 견지할 것으로 전망되는데, 생산 증가율은 다소 낮아진 전년 대비 12.5%를 기록할 것으로 예상

□ 내년 수출은 중국의 WTO 가입으로 미국시장에서 중국과의 경쟁이 치열해질 것으로 예상되지만, 동시에 중국시장에 대한 수출이 더욱 크게 늘어나 19.5%나 증가할 것으로 예상

□철  강□

□ 금년 하반기 중 철강산업의 생산은 한보철강의 미니밀 공장 가동이 어려울 것으로 보여 전년 동기비 2.7%의 낮은 증가에 머물 전망

□ 금년 하반기 수출은 미국, 유럽은 물론이고 대만 등 아시아지역의 주요 철강 수입국들의 수입규제 움직임이 이미 본격화되는 등 세계 수출여건 악화로 물량기준 3.1% 감소할 것으로 예상

□ 내년 생산은 자동차, 기계 등 주요 수요산업의 꾸준한 생산 증가 및 건설경기 회복 등에 힘입어 6.7%의 높은 증가율을 기록할 것으로 전망

□ 내년 수출은 선진국은 물론 아시아 개도국들의 수입규제 강화 및 수출시장 경쟁심화 등으로 물량기준 및 금액기준으로 각각 4.2% 및 3.9% 감소할 것으로 전망

□석 유 화 학□

□ 금년 하반기 중 석유화학산업의 생산은 공급능력의 한계로 인해 전년 같은 기간과 비슷한 수준에 그칠 것으로 예상

□ 금년 하반기 수출은 내수 증가와 공급물량의 한계로 인해 전년 동기비 10.0% 감소할 것으로 전망

□ 내년 생산은 호남석유화학이 합성수지 부문에서 20만톤의 신·증설 투자를 계획하고 있으나 이의 실현여부는 다소 유동적이라는 점과 금년에 가동률 하락을 경험했다는 점 등을 감안하면 전년 대비 1.0% 증가에 그칠 전망

□ 내년 수출은 금년 하반기에 대만, 싱가포르, 중동 등에서 신·증설 투자분이 본격 가동되고 원화 가치 절상이 예상되는 등 수출여건 악화로 5.0% 감소할 것으로 전망

□섬  유□

□ 금년 하반기 섬유산업의 생산은 화섬 분야의 수요부진에 따른 생산감축 등의 영향으로 전년 동기비 1.8% 증가할 것으로 예상

□ 금년 하반기 수출은 미국경기 둔화에 따른 의류 수입수요 둔화와 홍콩, 중동지역의 화섬직물 수요부진 등의 영향으로 3.1% 증가할 것으로 전망

□ 내년 생산은 화섬사의 생산둔화 등의 영향으로 전년 대비 2.5% 증가할 것으로 예상

□ 최근 섬유업체들이 매출 증대를 통한 외형 성장보다는 수익성 위주의 사업전개로, 범용품은 해외생산을 확대하거나 수입의존 비율을 높이고 있는 추세

□ 내년 수출(직수출)은 환율하락으로 인한 가격경쟁력 약화에도 불구하고 화섬장섬유사의 대 중국·홍콩 수요 회복과 국내 화섬업계의 구조조정 등의 영향으로 물량기준 4.4% 증가할 것으로 예상

Ⅰ. 산업경기 동향 및 전망

Ⅰ. 산업경기 동향 및 전망

1. 국내외 경제여건 변화

□ 1997년 11월 외환위기 이후 심각한 경기침체에 빠졌던 우리 경제가 1998년 8월을 저점으로 다시 빠른 경기상승국면을 보였으나, 금년 중반부터 경기 상승세가 주춤하면서 최근 경기 정점에 대한 논쟁이 일고 있음.

- 특히 국제유가 급등에 따른 국내 물가상승 우려 고조 및 주가 하락 등으로 소비심리가 급격히 위축되면서 향후 경제전망에 대한 관심이 높아지고 있음.

□ 국내경기, 금년 하반기부터 둔화될 전망

□ 지난해에 10.7%에 이어 금년 상반기에 전년 동기비 11.1%의 높은 수준을 나타내었던 GDP 성장률이 하반기에 6.5%로 하락한 데 이어 내년에는 6.2%로 더욱 낮아질 것으로 전망

- 민간소비는 금년 하반기 및 내년에 5%도 못되는 낮은 증가에 그칠 것으로 예상

- 설비투자는 IT산업의 높은 투자 증가에도 불구하고 석유화학, 철강, 시멘트 등의 생산 능력 증강을 위한 투자 감소 등으로 증가율이 크게 낮아질 것으로 보임.

□ 원/달러 환율, 하락세 지속

□ 금년 5월 하순에 일시적으로 상승하기도 하였지만, 상반기 중 대체로 하향 안정세를 나타내었던 원화 환율이 하반기에도 하락세를 지속할 전망

- 하지만 하락 폭은 외국인 투자자금의 유입속도가 크게 둔화되면서 상반기에 비해 낮아질 것으로 예상

□ 금년 세계경제, 4%대 성장 전망

□ 지난해에 일본과 EU의 경기부진 등으로 3.3%에 머물렀던 세계경제 성장률이 금년에는 4%가 넘는 높은 수준을 나타낼 것으로 세계 주요 예측기관들은 전망

- 연초 대부분의 예측기관들이 금년부터 둔화될 것으로 예측하였던 미국경제가 금년 상반기에 높은 성장세를 지속한 데 이어 하반기에도 3%대의 견실한 증가세를 유지할 것으로 예상

- 그 동안 침체국면을 지속하였던 일본경제는 정부의 경기부양책 등에 힘입어 금년부터 완만하나마 회복세를 보일 것으로 전망

- EU 경제는 세계경기 회복에 따른 수출 증가 및 내수 회복에 힘입어 금년과 내년에 3% 전후의 성장률을 기록할 전망

□ 국제 유가, 금년 말까지 강세기조 유지

□ 재작년 말부터 상승세로 반전되었던 국제 유가가 지난해에 이어 금년에도 원유공급 부족으로 상승세를 지속

- 이는 금년 세계경제가 빠른 회복세를 나타내면서 원유소비가 크게 증가한 데 기인함. 특히, 1998년 외환위기의 여파로 감소하였던 동남아지역의 원유소비가 빠른 경기 회복과 함께 크게 증가

- 여기에다 세계경기의 예상외의 호조로 원유수급 불안이 지속되는 가운데 투기적 수요까지 겹치면서 국제 유가 상승세가 지속

- 더욱이 9월 10일 OPEC 회원국들이 하루 80만 배럴을 증산하기로 합의하였으나, 8월 현재 OPEC 회원국들이 이미 생산쿼터를 하루 70만 배럴 초과생산하고 있어, 실질 증산효과가 10만 배럴 정도에 그칠 것으로 시장 전문가들은 판단

□이에 따라 OPEC 회원국들 증산 합의에도 불구하고 국제 유가가 하락하지 못하고 있음.

□ 향후 국제 유가는 OPEC의 증산 여부 및 수요 증가 정도에 따라 결정되겠지만, 유가 하락을 위한 노력이 지속되고 있어 상승세가 한풀 꺾일 것으로 예상

- 특히, 미국이 3,000만 배럴 규모의 전략 비축유를 방출하기로 한 데 이어 EU도 전략 비축유 방출 가능성을 시사하는 등 국제유가 하락을 위한 선진국들의 노력이 지속되고 있음.

□ 그러나 이와 같은 선진국들의 노력에도 불구하고 세계경제가 예상보다 호조를 보이고 있어 금년 말까지 강세기조는 지속될 것으로 전망

□ 엔/달러 환율, 100∼110엔대 유지

□ 1999년 8월 이후 빠른 속도로 하락하였던 엔/달러 환율이 금년 초 저점을 지나 2월부터 105∼110엔대에서 유지

□ 향후 엔/달러 환율은 미국과 일본의 금리 인상 폭에 따라 결정되겠지만, 인상 폭이 소폭에 그칠 것으로 예상되어 하반기 동안 현재의 100∼110엔대에서 유지될 전망

2. 산업경기 동향

□ 금년 1∼8월 중 제조업생산, 21.5% 증가

□ 1998년 외환 위기의 영향으로 급격히 위축되었던 산업활동이 지난해에 회복세로 돌아선 데 이어 금년 들어서는 대부분의 업종에서 활발한 모습을 나타내었음.

- 1998년 6.6%나 감소하였던 제조업 생산이 지난해에는 25.0%나 증가한 데 이어 금년 1∼8월 기간 동안에도 전년 동기비 21.5%의 높은 증가세를 지속

- 지난해 25.6%의 높은 증가율을 나타내었던 제조업 출하도 금년 들어서 중화학공업을 중심으로 높은 증가추세를 지속하여 1∼8월 기간 동안 전년 동기비 21.7% 증가

□수출 출하 증가율이 높은 수출 증가에 힘입어 같은 기간에 25.3%의 높은 수준을 기록한 반면, 내수 출하 증가율은 17.7%로 상대적으로 낮은 수준 기록

□ 이처럼 산업활동이 활발해지면서 제조업 평균 가동률이 1998년 68.0%에서 지난해에 76.6%로 높아진 데 이어 금년 1∼8월 기간 동안에는 80.0%로 더욱 상승

□ 고용사정도 지난해 초부터 빠른 속도로 개선되고 있음. 지난해 초 8%대에 달하였던 실업률도 경기회복이 가시화되면서 지난해 말에 4%대로 하락한 데 이어 금년 8월 현재에는 3.7%로 크게 하락

□ 금년 상반기 중 높은 산업생산, 반도체, 조선 등이 주도

□ 금년 상반기 중 주요 산업별 생산 현황을 살펴보면 우선 반도체, 조선 등이 높은 증가율을 보이면서 산업생산을 주도하고 있는 가운데 철강, 섬유 등이 호조세를 지속

- 반도체산업은 PC의 대중 보급화에 따른 내수 증가 및 높은 수출 증대에 힘입어 전년 동기비 무려 39.5%나 증가하여 높은 산업생산 증가를 이끌었음.

- 조선산업도 일본에 대한 가격경쟁력 우위를 유지하고 있는 가운데 노후 선박에 대한 대체 수요 등으로 세계 신조선 수주량 증가로 38.7%의 높은 증가율 기록

- 컴퓨터산업은 전자상거래 확산 등에 따른 PC 수요확대로 17.6%의 견실한 증가 지속

- 통신기기산업은 인터넷 활성화에 따른 초고속 정보통신망 구축, 이동통신 단말기의 보급 확대 및 수출 증대 등에 힘입어 24% 증가

- 가전산업은 디지털 가전을 중심으로 한 내수 증가 및 아시아 및 미국 등지로의 수출 증대에 힘입어 25.6%의 높은 증가

- 일반기계산업도 국내경기 회복과 함께 설비투자가 확대되면서 21.5% 증가

- 자동차산업은 신모델 출시 및 판매확충 전략 등에 따른 내수 호조 및 북미 및 서유럽 시장으로의 수출 확대에 힘입어 13.6% 증가

- 철강산업도 전반적인 경기호조와 함께 자동차, 조선 등 주요 수요산업의 높은 생산 증가에 힘입어 9.4%의 상대적으로 높은 증가

- 섬유산업은 내수 호조와 수출 증대에 힘입어 7.0% 증가로 호조세를 지속

- 반면, 석유화학산업은 설비 신·증설투자가 이루어지지 않아 공급능력이 한계에 도달하면서 1.0%의 낮은 증가에 머물렀음.

□ 금년 1∼8월 중 무역수지, 66억 달러 흑자

□ 금년 1∼8월 중 무역수지는 수출이 전년 동기비 26.0% 증가한 반면, 수입이 43.0%나 증가함으로써 66억 달러의 흑자로 전년 동기의 152억 달러보다 86억 달러 감소

□ 금년 1∼8월 중 수출은 전년 동기비 26.0% 증가한 1,123억 달러를 기록

- 특히, 주요 10개 업종의 상반기 중 수출은 579억 달러로 전년 동기비 34.4%의 높은 신장률을 기록하며 국내 수출을 주도

- 이처럼 수출 증가율이 높은 것은 미국경제의 높은 성장 지속과 일본 및 EU경제 회복, 전 세계적인 정보통신산업의 호황, 반도체·석유화학 등 주력 수출제품의 가격 상승 등으로 작년 하반기 이후의 호조세 지속에 기인

□ 금년 상반기 중 주요 업종별 수출 증가율을 살펴보면 우선 통신기기, 컴퓨터 및 석유화학이 40%가 넘는 매우 높은 수준을 기록하였고, 반도체, 조선, 일반기계가 30%대의 상대적으로 높은 수준 기록

- 반면, 자동차, 철강 및 섬유는 30% 미만의 상대적으로 낮은 수준을 보였지만, 지난해 같은 기간에 비해서는 크게 높아진 수준

- 특히, 수출 신장률은 수출단가가 크게 상승함으로써 금액기준이 물량기준에 비해 훨씬 높은 수준을 나타내었음.

□ 높은 경제성장 속에 산업 양극화 심화

□ 이처럼 국내 산업이 다시 높은 성장세를 나타내고 있는 가운데 산업 양극화 현상은 더욱 심화되고 있음.

□ 그러나 산업 양극화 현상은 과거와는 다소 다른 모습을 나타내고 있음.

- 우선 1990년대 중반까지는 중화학공업과 경공업으로 양분되어 산업 양극화 현상이 나타났으나, 1990년대 중반 이후에는 조립·가공산업과 기타 산업(자본집약적 소재산업 및 경공업)으로 양분되어 산업 양극화 현상이 야기되고 있음.

- 전자, 기계, 자동차 등 기술집약적 조립·가공산업의 비중은 1990년 33.3%에서 1997년에 44.1%로 높아진 데 이어 1999년에는 무려 51.5%로 높아졌음.

□表Ⅰ-1□             제조업 내 업종 구조변화 추이

單位 : %

	1990	1995	1997	1998	1999
경 공 업	39.5	26.9	23.1	22.0	19.3
음·식료업	13.2	10.4	9.7	10.1	9.6
섬유·피혁	14.7	7.3	5.7	5.1	4.5
인쇄, 출판 및 복제	3.0	2.9	2.4	2.2	1.7
소재산업	27.1	31.2	32.8	32.6	29.2
화 학	16.2	19.7	21.5	21.6	19.4
비금속광물	4.6	4.3	4.1	3.4	3.0
1차금속	7.7	8.5	8.3	8.2	7.4
조립·가공산업	33.3	41.9	44.1	45.4	51.5
일반기계	9.4	10.7	9.5	6.7	6.5
수송기계	10.4	13.4	13.5	13.4	14.7
전기전자	13.6	17.9	21.0	25.3	30.3
제조업 전체	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

資料 : 한국은행, 내부자료.

註 : 실질 GDP 기준임(1995년 불변가격 기준).

□특히, 통신기기, 반도체, 컴퓨터를 비롯한 전기·전자업종의 비중이 1997년 21.0%에서 1999년 30.3%로 2년 사이에 9.3% 포인트나 상승

- 반면, 경공업의 비중은 1990년 39.5%에서 1997년 23.1%로 하락한 데 이어 1999년에 19.3%로 더욱 하락

- 1970년대 후반부터 꾸준한 상승세를 나타내었던 자본집약적 소재산업의 비중은 1993년 이후 32% 전후에서 큰 변동 없이 유지되다가 1999년에 29.2%로 크게 하락

□ 산업 양극화, 첨단 전자산업의 높은 성장에 기인

□ 최근의 산업 양극화 현상은 과거 경공업 부문의 급격한 위축에 의해 야기된 것과는 달리, 반도체, 통신기기, 컴퓨터 등 첨단 전자산업의 높은 성장에 기인

- 반도체, 통신기기, 컴퓨터 등 전기·전자업종은 정보·통신기술의 급진전 및 전자상거래 확산 등에 힘입어 지난해에 무려 46.8%나 성장한 데 이어 금년 상반기에도 44%가 넘는 높은 성장률을 기록하면서 국내 산업의 높은 성장을 주도

□정보통신 등 첨단기술산업들은 최근 합리화 투자 등 질적인 투자를 확대함과 아울러 신제품 개발, 생산설비 확장 등 생산능력 증강을 위한 투자를 대폭 늘리고 있음.

- 경공업도 제조업에서 차지하는 비중은 하락하고 있지만, 대부분의 경공업 내 업종이 그 동안의 마이너스 성장에서 지난해부터 플러스 성장으로 반전

□우선 1990년대 들어 마이너스 성장률을 기록하였던 섬유·의복업종이 원화 환율 상승 등에 힘입어 지난해에 7.0%의 플러스 성장률을 기록한 데 이어 금년 상반기에는 9.4%의 높은 성장률을 기록

□또한, 가죽 및 모피업종도 지난해에 15.0% 성장한 데 이어 금년 상반기에 10%가 넘는 높은 성장세가 지속

□반면, 1980년대 후반 이후 마이너스 성장을 지속하고 있는 신발업종은 지난해 및 금년 상반기에도 각각 6.2% 및 13.4%의 마이너스 성장률을 기록

- 1970년대 후반부터 정부의 중화학공업 육성정책에 힘입어 높은 증가세를 나타내면서 국내 경제를 이끌었던 자본집약적 소재산업은 1990년대 중반부터 설비과잉으로 인해 추가적인 설비투자가 이루어지지 못함으로써 성장세가 다소 낮아지기는 했지만, 아직도 견실한 성장률을 나타내고 있음.

□석유화학, 철강, 시멘트 등의 산업들은 설비과잉 문제가 야기되면서 최근 생산 능력 증강을 위한 양적인 투자를 줄이는 대신, 합리화 및 공해방지 투자 등 질적인 투자를 늘리고 있음.

□ 이처럼 산업 양극화가 특정 산업의 급격한 위축 없이 첨단 전자산업의 높은 성장에 의해 야기된 것인 만큼, 국내 경제에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상

- 최근의 전자산업의 급성장에 의한 산업 양극화는 전자산업의 높은 생산 증가와 함께 전후방산업의 생산 증대를 유발시켜 국내 경제의 전반적인 성장을 가져올 것으로 예상

3. 산업경기 전망

□ 금년 하반기 산업생산, 상반기에 비해 둔화 전망

□ 금년 상반기에 과열 양상 조짐을 보였던 산업활동이 하반기부터는 국제유가 상승에 따른 물가상승 우려 고조 및 주가 하락 등에 따른 소비심리 위축 등으로 상반기에 비해 둔화될 것으로 전망

- 금년 하반기 중 컴퓨터, 통신기기, 자동차 등의 생산은 지난해 같은 기간의 급등에 따른 반사효과로 증가율이 크게 낮아질 것으로 예상

- 또한, 석유화학과 철강 생산은 공급능력의 한계로 인해 3% 미만의 낮은 증가율을 기록할 것으로 전망

- 반면, 반도체산업의 생산은 상반기에 비해 증가율이 크게 낮아지겠지만, 높은 수출 증가에 힘입어 전년 동기비 27.3%의 상대적으로 높은 증가세를 유지할 것으로 예상

- 일반기계산업도 정보기술(IT)산업의 높은 설비투자 증가에 힘입어 18.2%의 높은 증가율을 기록할 것으로 예상

□ 금년 하반기 수출, 통신기기, 반도체가 주도

□ 금년 하반기 수출은 대부분의 업종이 크게 둔화됨에도 불구하고 반도체와 통신기기의 높은 증가에 힘입어 전년 동기비 19.2%의 견실한 증가율을 기록할 것으로 전망

- 특히, 주요 10개 업종의 수출규모는 전년 동기비 18.3% 증가한 609억 달러이며, 금년 전체로는 25.4% 증가한 1,188만 달러를 기록할 것으로 예상

□表Ⅰ-2□               주요 산업별 생산 전망

單位 : %

	1999	2000			2001
		상 반 기	하 반 기
자 동 차	284 (45.5)	145 (13.6)	172 (10.2)	317 (11.6)	343 (7.3)
조 선	8,210 (30.5)	5,300 (38.7)	4,500 (2.5)	9,800 (19.4)	9,950 (1.5)
가 전	11,235 (9.2)	6,980 (25.6)	6,474 (14.0)	13,454 (19.8)	14,790 (9.9)
반 도 체	21,916 (27.0)	13,020 (39.5)	16,020 (27.3)	29,040 (32.5)	34,830 (19.9)
통신기기	14,243 (69.1)	6,400 (24.0)	10,150 (11.8)	16,550 (16.2)	18,900 (14.2)
컴 퓨 터	13,128 (66.7)	5,582 (17.6)	9,087 (6.1)	14,669 (11.7)	18,113 (23.4)
일반기계	29,407 (8.1)	16,979 (21.5)	18,194 (18.2)	35,173 (19.8)	39,570 (12.5)
철 강	41,042 (2.9)	21,572 (9.4)	21,900 (2.7)	43,472 (5.9)	46,400 (6.7)
석유화학	14,565 (8.8)	7,157 (1.0)	7,516 (0.5)	14,673 (0.7)	14,820 (1.0)
섬 유	2,826 (5.3)	1,485 (7.0)	1,466 (1.8)	2,950 (4.4)	3,024 (2.5)

註 : 1) (  ) 안은 전년 동기비 증가율.

2) 단위는 자동차가 만대, 철강, 석유화학 및 섬유가 천톤이고, 조선과 반도체가 백만 달러, 그리고 나머지는 10억원.

□ 금년 하반기 중 주요 업종별 수출 증가율을 살펴보면 우선 반도체, 통신기기가 35%가 넘는 매우 높은 수준을 나타낼 것으로 예상되고, 일반기계가 24.5%로 상대적으로 높은 수준을 나타낼 것으로 전망

- 반면, 조선, 섬유는 5% 미만의 낮은 신장률을 나타낼 것으로 예상되고, 석유화학이 10%의 마이너스 신장률을 기록할 것으로 예상

□ 내년 산업생산 증가율, 전반적으로 낮아질 전망

□ 산업생산 증가율은 작년과 금년 상반기에 1998년의 급락에 따른 반등효과로 매우 높은 수준을 나타내었으나, 내년에는 전반적으로 낮아질 것으로 예상

□表Ⅰ-3□               주요 산업별 수출 전망

單位 : 백만 달러, %

	1999	2000			2001
		상 반 기	하 반 기
자 동 차	9,961 (15.1)	5,470 (23.8)	6,100 (9.1)	11,570 (16.2)	12,830 (10.9)
조 선	8,210 (30.5)	5,300 (38.7)	4,500 (2.5)	9,800 (19.4)	9,950 (1.5)
가 전	6,131 (18.0)	3,864 (28.9)	3,697 (18.0)	7,561 (23.3)	8,250 (9.1)
반 도 체	18,852 (10.8)	11,901 (31.8)	13,529 (37.7)	25,430 (34.9)	31.010 (21.9)
통신기기	6,175 (85.4)	4,001 (50.2)	4,960 (41.3)	8,960 (45.1)	11,140 (24.3)
컴 퓨 터	10,306 (103.1)	6,927 (95.5)	7,897 (11.8)	14,824 (43.8)	16,670 (12.4)
일반기계	9,236 (10.0)	5,831 (31.5)	5,980 (24.5)	11,811 (27.9)	14,114 (19.5)
철 강	5,253 (-18.1)	3,149 (25.3)	3,039 (10.9)	6,188 (17.8)	5,950 (-3.9)
석유화학	3,575 (0.5)	2,282 (45.9)	1,810 (-10.0)	4,092 (14.5)	3,887 (-5.0)
섬 유	17,081 (3.3)	9,200 (15.5)	9,421 (3.1)	18,621 (8.6)	19,015 (2.5)
10개 업종 합 계	94,780 (14.5)	57,925 (34.4)	60,933 (18.3)	118,858 (25.4)	132,816 (11.7)

註 : 1) (  ) 안은 전년 동기비 증가율.

2) 조선산업은 인도기준이고 나머지 산업은 통관기준이며 자동차산업의 범위는 신차 기준임.

- 이는 업종에 따라 다소의 차이는 있지만, 대체로 외환위기 이전 수준보다는 높을 것으로 보임.

□ 주요 업종별 생산 증가율은 외환위기 이전과 비교해 보면 다음과 같음.

- 우선 반도체, 통신기기, 일반기계, 가전, 철강 등이 외환위기 이전 수준을 상회하는 높은 수준을 나타낼 것으로 전망

□통신기기 등 첨단 전자산업은 정부의 지식기반 경제로의 이행과 맞물려 설비투자가 크게 늘어나면서 높은 생산 증가가 예상

□세계시장에서 공급부족 현상을 보이고 있는 반도체는 내년에도 높은 수출 증가로 인해 생산 증가율이 높은 수준을 지속할 것으로 예상

□철강산업은 자동차, 기계 등 주요 수요산업들의 지속적인 성장 및 건설경기 회복에 따른 내수 호조로 생산이 사상 최고수준에 달할 것으로 예상

- 그리고 섬유, 컴퓨터 등은 외환위기 이전과 비슷한 수준을 나타낼 것으로 예상

- 반면, 자동차, 조선, 석유화학 등은 외환위기 이전보다 낮아질 것으로 보임.

□자동차는 현재 대중 보급화가 이루어진 가운데 수입 자유화 확대에 따른 수입 증가 등으로 인해 생산 증가율이 과거에 비해 크게 낮아질 것으로 예상

□공급능력 한계로 낮은 생산 증가율을 보이고 있는 석유화학은 내년에 호남석유화학이 합성수지 부문에서 20만톤의 신·증설 투자를 계획하고 있으나 이의 실현여부는 다소 유동적이라는 점과 금년에 가동률 하락을 경험했다는 점 등을 감안하면 낮은 증가에 그칠 전망

□ 이처럼 업종간 성장 속도가 차이를 보이면서 산업 양극화 현상은 더욱 심화될 것으로 전망

- 전자, 기계를 중심으로 한 기술집약적 조립·가공산업의 비중은 높은 성장과 함께 크게 높아질 것으로 예상

- 반면, 자본집약적 소재산업은 생산능력 증강을 위한 투자 계획이 아직 없어 생산 증가율이 상대적으로 낮을 것으로 예상되며, 이에 따라 제조업에서 차지하는 비중도 더욱 하락할 것으로 예상

- 경공업의 비중도 낮은 생산 증가와 함께 하락세를 지속할 것으로 예상

□ 내년 수출 증가율, 크게 낮아질 전망

□ 내년 수출은 높은 세계경제 성장 지속 및 엔화 강세에도 불구하고 미국경기 둔화, 고유가 지속, 원화 가치 상승 등으로 11.2% 증가에 그칠 것으로 전망

- 더욱이 미국경기가 급격히 위축되거나 국제유가가 배럴당 30달러가 넘는 높은 수준이 지속될 경우 세계경기가 다시 둔화되어, 수출 신장률이 한 자리수로 하락할 가능성도 있음.

□ 내년 주요 10대 업종의 수출 신장률은 전년 대비 11.7% 증가할 것으로 예상되는데, 주요 업종별 수출 증가율을 살펴보면 다음과 같음.

- 우선 통신기기, 반도체 및 일반기계가 19∼25%대의 높은 수준을 나타낼 것으로 예상되고 컴퓨터, 자동차가 10%대의 상대적으로 높은 증가율을 기록할 것으로 전망

- 반면, 조선과 섬유가 5% 미만의 낮은 증가율을, 그리고 석유화학과 철강이 마이너스 증가율을 기록할 것으로 예상

Ⅱ. 산업별 전망

Ⅱ. 산업별 전망

1. 자동차산업

(1) 2000년 동향과 전망

□ 자동차 내수 큰 폭 증가

□ 금년 상반기 자동차 내수는 고용안정과 실질소득 증대에 따른 소비심리 안정에 힘입어 전년 동기비 30.5%의 높은 증가율 기록

- 지난해 63%의 증가에 이어 금년에도 높은 증가율을 나타냄으로써 자동차 내수는 사실상 IMF 이전 수준으로 회복

□ 차종별로는 승용차가 전년 동기비 36%의 증가율을 보였으며 상용차도 1t 화물차 판매 증대에 힘입어 17.5%의 비교적 높은 증가율 기록

- 지난해에 감소세로 돌아선 경승용차는 금년 상반기에 무려 33%나 감소하는 등 침체의 폭이 더욱 심화된 반면, 그랜져 XG, 에쿠스 등  대형차와 SUV 차량은 각각 49% 및 46%의 높은 증가율 기록

- 업체별로는 기아차가 전년 동기비 48% 증가한 19만대를 판매하였으나, 처리가 지연되고 있는 대우차는 같은 기간 중 8% 증가율에 머물렀음.

□ 수출 활황세 지속

□ 2000년 상반기 중 자동차 수출은 전년 동기비 16% 증가함으로써 전년의 10% 증가에 이어 두 자리수 증가율을 지속

- 자동차 수출 활황은 금융시장의 불안에도 불구하고 원/달러 환율이 1,100원대에 유지됨으로써 가격경쟁력이 유지될 수 있었던 데 주된 원인이 있었음.

- 지역별로는 북미 수출이 전년 동기비 70% 증가함으로써 지난해에 이어 국산차 수출 증대를 주도하였고, 최근 경기 회복세가 뚜렷한 중남미, 아시아 지역의 수출도 각각 전년 동기비 76% 및 145%의 매우 높은 증가율 기록

□表Ⅱ-1□                    자동차산업 전망

單位 : 만대, %

	1999	2000			2001
		상 반 기	하 반 기
생 산	284 (45.5)	145 (13.6)	172 (10.2)	317 (11.6)	340 (7.3)
내 수	127 (63.2)	70 (30.5)	79 (8.2)	149 (17.3)	159 (6.7)
수 출	151 (10.9)	79 (16.1)	90 (7.1)	169 (11.9)	181 (7.1)

註 : (  ) 안은 전년 동기비 증가율.

□ 자동차 생산 300만대 돌파 예상

□ 금년 상반기 자동차 생산은 내수와 수출 호조로 전년 동기비 13.6% 증가한 145만대를 기록함으로써 반기 실적으로는 사상최고치를 갱신

- 업체별로는 현대차와 기아차가 각각 23%와 16%의 생산 증가를 시현한 반면, 기업 매각이 진행 중인 대우차는 전년 동기비 8.5%나 감소하는 부진을 보였음.

- 그러나 최근 유가 상승, 경기불안, 대우차 처리지연 등으로 자동차의 내수와 수출이 동시에 타격을 입을 가능성이 높아 상반기에 비해 증가율이 낮아질 것으로 예상

□ 금년 연간 기준 국내 자동차 생산대수는 317만대로 예측됨으로써 전년 대비 11.6%의 증가가 예상

- 이에 따라 IMF 위기 당시 50%대에 머물렀던 자동차산업의 가동률은 1일 2교대 16시간의 생산능력 기준 90% 수준으로 근접할 전망

(2) 2001년 전망

□ 자동차 내수 IMF 이전 수준 회복

□ 경제성장률이 6%를 상회하는 등 거시경제 상황이 여전히 호조를 보일 것으로 예상되어 내년 자동차 내수는 약 159만대에 달하여 IMF 이전 수준에 근접할 것으로 전망

- 그러나 경기 불안심리, 유가상승, 경유 및 LPG 관련세 인상 등으로 자동차 내수 증가율은 한 자리수 증가를 넘지 못할 것으로 전망

- 차종별로는 경유 및 LPG 가격 인상에 따른 유지비 상승으로 SUV 차량의 침체가 예상

□ 자동차 수출은 가변적

□ 내년 자동차 수출은 최대 경쟁국인 일본 엔화 가치가 경기회복에 따른 금리상승 등으로 강세기조를 유지할 것으로 예상되는 한편, 국산 자동차의 대외 신인도 개선에 따라 꾸준한 증가세를 이어갈 것으로 전망

- 그러나 포드의 인수포기로 대우자동차의 처리가 지연되고 있고, 새로운 기업이 대우차를 인수하더라도 과거 대우차의 수출 드라이브 정책을 유지할 것인지는 불분명하여 내년 국산차의 수출은 예상보다 증가세가 둔화될 가능성도 있음.

2. 조선산업

(1) 2000년 동향 및 전망

□ 충분한 수주로 생산 및 수출 꾸준히 증가

□ 우리나라 조선산업의 생산 및 수출실적은 금년 6월 말 물량기준 약 640만 GT(약 320CGT)로 전년 동기비 28.3% 증가하였고, 금액기준으로는 53억 달러로 38.7% 증가한 것으로 추정

- 충분한 조업량 확보, 확충설비의 효율 증대 및 지속적인 생산성 향상, 특히 삼호중공업의 정상적인 가동 등에 기인

- 건조된 선박은 탱커 및 벌크캐리어가 전체 건조량의 80% 이상을 차지한 것으로 추정되고 있으며 컨테이너선 건조도 증가세

- 그러나 EU 및 일본보다 고부가가치 선박의 건조가 적어 CGT계수로 환산할 경우 크게 하락

□CGT계수의 경우 EU가 약 1.13, 일본이 약 0.6인 데 반해 우리나라는 약 0.5에 불과하여 GT기준으로 EU의 2.26배를 수주해야 동일한 부가가치 창출

□表Ⅱ-2□                     조선산업 전망

單位 : 억 달러, %

	1999	2000			2001
		상 반 기	하 반 기
생 산	82.1 (30.5)	53.0 (38.7)	45.0 (2.5)	98.0 (19.4)	99.5 (1.5)
수 출	82.1 (30.5)	53.0 (38.7)	45.0 (2.5)	98.0 (19.4)	99.5 (1.5)

註 : 1) (  ) 안은 전년 동기비 증가율.

2) 수출은 인도기준이며, 수출의 약 10%는 실질 선주가 국내 해운사인 국적취득 조건부 나선용(Bare Boat Charter : BBC선).

□ 수주물량은 6월 말 기준 약 1,020만 GT로 추정되고 있으며, 이는 지난해 같은 기간에 비해 262% 증가한 것으로, 연간으로는 전년비 18% 정도 증가한 약 1,500만 GT에 이를 전망

- 세계 전체의 발주량이 답보상태에 머물러 우리나라의 선박 수주물량이 다소 감소할 것으로 예상되었으나, 국내 조선업계의 생산성 향상에 따른 경쟁력 제고, 경쟁국인 일본 조선산업의 수익성 악화 및 구조조정의 여파로 수주실적이 크게 증가

- 선종별로는 탱커, 컨테이너선, 벌크캐리어 등의 순으로 컨테이너선의 비중이 증가

□ 하반기 생산 및 수출 증가율 둔화 예상

□ 수주잔량은 상반기의 수주 호조로 크게 증가하였으며, 일본의 수주잔량을 크게 앞서고 있는 것으로 추정

- 6월 말 기준 수주잔량은  2년치 이상의 일감에 해당하는 것으로 예상되고 있으며 향후 2002년 정도까지는 건조물량이 충분

- 특히 삼호중공업은 현대중공업의 위탁경영으로 해외 신인도가 제고되면서 선박의 수주물량이 크게 증가하고 있는 것으로 추정

□ 현재까지의 추세를 감안할 때 2000년의 건조실적은 물량기준으로 전년 대비 15.0%가 증가한 약 1,090만 GT, 금액기준으로는 19.4%가 증가한 약 98억 달러에 이를 것으로 전망

- 하반기의 생산실적은 450만 GT로 전년 동기비 0.2%의 증가가 예상되며, 금액기준으로는 전년 동기비 2.5% 증가한 45억 달러에 달할 것으로 전망

- 한편, 생산이 전량 수출로 나타나고 있으나 약 10%는 실질 선주가 국내 해운사인 국적취득 조건부 나용선(Bare Boat Charter : BBC선)

- 국내 해운사들의 선박 발주는 외환위기 이후 환율 급등 등의 요인으로 크게 감소했으나 최근에는 국내 물동량이 늘면서 컨테이너선을 중심으로 발주 증가

(2) 2001년 전망

□ 세계 조선시황은 발주물량의 소폭 감소 예상

□ 세계 해운시장은 벌크캐리어의 경우 아시아, 유럽 등의 경기회복으로 물동량 증가가 예상되고 있고, 탱커의 경우는 유가 강세 추세가 지속되는 가운데 전 선종에 걸친 호황상태가 당분간 지속될 전망

- 케이프급 벌커시황도 현재는 답보상태를 보이고 있으나 아시아 및 유럽의 경제호전 등 경제 펀더멘탈의 지속적 개선에 따른 석탄 및 철광석의 물동량 증가로 시황 호전 예상

□ 선박 해체는 탱커 시황의 호조 지속, 해체선가의 하락 등으로 당분간 감소가 예상되고 있고 해체물량도 다소 줄기는 했으나, 선령이 20년 이상된 대형선박 물량이 많아 증가 예상

- 해체시기에 도달한 VLCC 및 ULCC의 Storage선, FPSO선으로의 전환도 활발하게 추진될 전망

□ 세계 조선수요의 경우 탱커는 대체수요가 피크에서 점차 감소추세를 보일 것으로 예상되고 있는 반면, 벌크캐리어 및 컨테이너선은 완만한 증가세 예상

- 선가의 상승 움직임이 나타나면서 선주들의 발주가 늘고 있으며 국내 조선업체들도 2002년까지 선표를 확정짓고 물량 위주보다 고부가가치 선종으로의 수주 선회가 뚜렷해질 전망

□ 생산 및 수출물량은 다소 감소 예상

□ 내년 우리나라 선박 수주는 조선업계의 수익성 위주로의 수주전략 선회, 고부가가치선종에 대한 선별수주 경향이 늘면서 물량기준의 수주는 감소 예상

- 세계 조선시장의 발주도 탱커의 대체수요 물량이 줄면서 지속적 감소 예상

- 수주물량도 금년의 수주 호조와 대비되어 감소가 예상되나 전체 수주물량은 1년 평균 건조물량을 상회하는 수준이 될 것으로 전망

□ 선박 건조물량은 3.7% 감소할 것으로 예상되며, 이는 전년도의 수주물량 증가에 따라 선박의 건조 일정이 조정된 결과에 의한 것으로 약 1,050만 GT에 이를 전망이나, 고부가가치 선박의 건조 비중이 늘면서 금액기준으로는 1.5%의 증가 예상

- 이 같은 건조량도 국내 조선업계의 생산능력을 감안할 때 풀가동 상태를 의미

- 향후에는 여객페리선, LNG선, FPSO선 등 고부가가치 선박의 건조량이 늘면서 금액기준 매출은 증가할 것으로 전망

3. 가전산업

(1) 2000년 동향 및 전망

□ 금년 국내 가전산업은 디지털 가전의 수요 확산, 아시아 및 미국 시장의 호조, 백색가전의 국내 수요 확대 등으로 인해 수출과 내수가 각각 23.3%, 16.5% 증가함에 따라 생산이 19.8% 늘어날 것으로 전망

□ 상반기에 수출 30% 증가

□ 금년 상반기에 국내 가전 생산은 국내 경기 호조, 미국 및 아시아 수출시장의 활황 등에 힘입어 내수와 수출이 높은 증가세를 보임에 따라 전년 동기비 25.6%나 증가한 것으로 추정

- 먼저 내수는 국내경기 호조와 디지털 가전 수요 확산에 힘입어 전년에 이어 20% 내외의 증가를 보인 것으로 추정

- 수출은 선진국, 특히 미국으로의 수출 증가, 아시아 경제의 완연한 회복 등에 힘입어 28.9% 증가

□백색가전의 경우 20∼30%의 증가율을 시현하였으며 VCR은 일본의 일부 VCR 업체들의 자체생산 포기 등으로 인해 55% 내외의 높은 증가율을 기록

- 수입은 내수 증가 및 수입선 다변화 제도의 폐지로 57.2% 증가

□특히, 수입선 다변화 제도의 폐지로 일본업체의 브랜드 네임이 크게 작용한 캠코더와 국내업체의 경쟁력이 상대적으로 열위에 있는 음향기기의 수입이 급증

□表Ⅱ-3□                    가전산업 전망

單位 : 십억원, 백만 달러, %

	1999	2000			2001
		상 반 기	하 반 기
생 산	11,235 (9.2)	6,980 (25.6)	6,474 (14.0)	13,454 (19.8)	14,790 (9.9)
수 입	1,157 (56.4)	779 (57.2)	835 (26.0)	1,614 (39.5)	1,950 (20.8)
내 수	2,879 (19.3)	1,745 (22.0)	1,608 (11.0)	3,353 (16.5)	3,740 (11.5)
수 출	6,131 (18.0)	3,864 (28.9)	3,697 (18.0)	7,561 (23.3)	8,250 (9.1)

註 : 1) (  ) 안은 전년 동기비 증가율.

2) 내수는 국내업체의 시판액만을 포함.

□ 하반기에는 내수 및 수출 증가세 다소 둔화될 듯

□ 금년 하반기 국내 가전산업은 수출호조가 지속됨에도 불구하고 국내경기 둔화 및 기존제품의 보급 포화로 내수 증가세가 둔화됨에 따라 생산 증가율이 상반기의 25.6%보다 낮은 전년 동기비 14.0%에 머물 전망

- 수출의 경우 선진국을 중심으로 디지털가전 수요가 확대되고, 세탁기, 에어컨, 냉장고 등 백색가전의 수출이 인도, 호주, 중동 등 신시장 개척으로 호조를 보임에 따라 전체적으로 전년 동기비 18.0% 증가할 것으로 예상

- 내수의 경우 디지털 가전의 수요 확산에도 불구하고 국내 경기 둔화 및 기존 제품의 보급 포화 등으로 인해 상반기 증가율을 크게 하회하는 11.0%의 증가율을 나타낼 것으로 전망

- 수입은 국내 경기 둔화에도 불구하고 수입선 다변화 제도 폐지의 여파로 26.0%의 높은 증가율을 지속할 전망

□수입선 다변화 제도의 완전 폐지 이후 일본의 가전업체가 추진해 온 A/S망 확대, 전자상거래 구축 등의 효과가 부분적으로 나타날 듯

(2) 2001년 전망

□ 디지털 가전의 본격적 수요 확산 기대

□ 내년 국내 가전 생산은 디지털 가전의 수출 호조 및 내수 확대로 9.9%의 견실한 증가세를 나타낼 것으로 전망

- 선진국을 중심으로 디지털 가전에 대한 수요가 본격적으로 확산될 것으로 기대

- 그러나 디지털 가전을 제외한 기존 제품의 경우 시장접근 및 가격경쟁력 확보를 위한 해외 현지생산 의존 추세가 지속됨에 따라 국내생산은 백색가전 등 일부 품목을 제외하고 소폭 증가에 그칠 것으로 예상

□ 디지털 가전 사업에 대한 전략적 투자를 강화해 온 우리나라 가전업체는 디지털 가전제품이 기존 제품을 대체해 나감에 따라 제2의 도약을 이룩할 수 있을 것으로 전망

- 현재 우리나라는 영상 및 음향기기의 생산에서 중국과 말레이시아 등 개도국에게 추월당한 상황이지만, 디지털 가전시장이 본격화되는 2001년 이후부터는 이들을 제치고 세계 2위의 가전제품 생산국으로 도약할 것으로 기대

□ 수출의 경우 디지털 TV, DVD 플레이어 등 디지털가전이 선진국을 중심으로 수요가 본격화됨에 따라 기존 가전제품의 수출 둔화에도 불구하고 전년 대비 9.1% 증가할 것으로 예상

- 디지털 TV의 경우 본격적인 수요확산은 이르지만 디지털 지상파 방송이 시작된 영국, 미국을 중심으로 수출 확대가 예상

- 세계 디지털 가전 시장은 우리나라 가전업체와 일본 가전업체의 각축이 예상

□ 수입은 경기 둔화에도 불구하고 해외 현지 생산제품의 역수입 본격화, 수입선 다변화 제도 폐지의 파급효과 지속 등에 따라 20.8%의 높은 증가율을 유지할 전망

- 일본 가전제품의 국내시장 잠식은 컬러TV 부문에서 완전평면 TV, 프로젝션 TV 등 고가의 신제품과 디지털 음향기기 품목에 집중될 것으로 예상

□ 내수의 경우 냉장고, 세탁기 등 백색가전의 수요 둔화에도 불구하고 디지털 가전의 수요 확산에 힘입어 11.5%의 증가율을 시현할 것으로 전망

- 냉장고, 세탁기 등 백색가전의 경우 IMF 사태를 전후하여 2년 동안 미뤄왔던 대기수요가 1999년 이후 상당 부분 충족됨에 따라 내수 증가세가 둔화될 것으로 예상

- 디지털 가전의 경우 특히 DVD 플레이어, MP3 등의 보급 확산이 두드러져 내수시장에서 기존 아날로그 제품을 부분적으로 대체해 나갈 것으로 전망

4. 반도체산업

(1) 2000년 동향 및 전망

□ 하반기 D램 반도체의 공급 원활할 듯

□ 작년 봄부터 수요의 급격한 확대에 따라 반도체 수급상황이 크게 개선되어 수출이 대폭 증가

□ 금년 상반기 D램 반도체의 공급은 수요를 제대로 충족시키지 못하였음. 세계 반도체시장을 주도하는 메모리업체들이 8인치 웨이퍼공정의 신규라인 투자를 꺼리고, 대신에 기존라인의 성능개선 투자에 주력함으로써 생산확대가 신속히 이루어지지 않았음.

□ 하반기에는 D램의 공급이 원활히 이루어질 것으로 예상

- 현재 국내 메모리업계는 칩사이즈 축소기술을 통해 공급량을 대폭 늘리고 있어 하반기 계절적 수요 증가에 원활히 대응할 것으로 보임.

□ D램의 경기 활황 원인은 근본적으로 수요업계와 공급업계에 커다란 변화가 초래되어 공급자 주도의 시장으로 전환되었기 때문

□ 수요 측면에서 보면 지식기반 사회에 있어서 이젠 컴퓨터 없이 못사는 시대에 돌입하게 되었음. 네트워크산업의 발달은 인터넷서비스, 전자상거래, 홈쇼핑, 화상통화 등의 새로운 수요를 창출하고, 이의 핵심 부품은 모두 반도체가 담당하고 있음.

- 특히, D램 수요의 80%를 차지하는 PC는 인터넷 열기와 함께 급속히 확대되고 있으며, PC의 주기억 용량도 128M 바이트로 늘려 놓았기 때문에 D램의 수요가 급증할 수밖에 없을 것임.

□表Ⅱ-4□           최근 D램 반도체의 수급요인별 동향

수 요 측 면	공 급 측 면
□인터넷, 전자상거래 등 확대→고가PC 수요급증→D램시장 확대 □LCD 가격 하락→노트북 PC 보급확대→D램시장 증가 □PC의 메인메모리 대용량화 □응용S/W 보급확대→반도체 수요증가 □하반기의 계절요인으로 수요증가 □하반기 인텔의 CPU가격 인하→ PC가격 인하→ D램 수요확대	□세계 D램업계들의 구조개편→공급과점화 및 공급능력 축소 □12인치 라인투자 준비시점이므로 8인치 라인증설보다 Shrink기술로 대응 □0.20□→0.18□전환의 기술적 개선으로 수율상승→공급확대 □128M, 플러시메모리, S램 등의 생산확대 □반도체 제조원가 하락

資料 : 산업연구원(KIET).

- 이는 인터넷시대를 맞아 PC를 통한 동영상 전송과 그래픽 처리가 많아지고, 각종 바이러스 대응 소프트웨어 장착 등 필요용량이 크게 증가하고 있기 때문

□ 공급 측면에서 보면 반도체업계들은 현재의 투자시점이 12인치 웨이퍼 제조라인(256M D램 이상)의 투자준비 중이므로 8인치 웨이퍼 제조의 신규라인 투자를 억제하고 있음.

- 이에 반도체업계는 급증하는 D램수요에 대응하기 위해 칩회로선폭 축소기술인 쉬링크기술 투자에 매진하고 있으므로 구조적으로 D램 생산을 대폭 늘릴 수 없는 상황

- 더욱이 반도체업계들이 생산량 확대를 위해 도입한 0.18□m 미세회로 공정기술의 라인에는 128M, Rambus D램 등의 생산투입으로 제품 종류의 다양화를 꾀하고 있음.

□ 국내 반도체업체들의 설비투자는 하반기에도 신규라인 건설보다는 기존 설비의 생산성 향상을 위한 성능개선 투자에 중점을 둘 것임.

□表Ⅱ-5□                 반도체산업 전망

單位 : 백만 달러, %

	1999	2000			2001
		상 반 기	하 반 기
생 산	21,916 (27.1)	13,020 (39.5)	16,020 (27.3)	29,040 (32.5)	34,830 (19.9)
수 입	16,130 (31.7)	9,501 (24.8)	10,619 (25.0)	20,120 (24.7)	23,170 (15.2)
내 수	19,914 (59.5)	10,620 (33.4)	13,110 (16.5)	23,730 (19.2)	26,990 (13.7)
수 출	18,852 (10.8)	11,901 (31.8)	13,529 (37.7)	25,430 (34.9)	31,010 (21.9)

註 : (  ) 안은 전년 동기비 증가율.

- 특히, 주요 업체들이 보완투자에 집중하는 것은 신규라인 건설에 따르는 대규모 투자부담과 투자 리스크를 줄이고, 성능이 검증된 기존 라인의 성능개선을 통해 투자의 효율성을 향상시키려고 하기 때문인 것으로 보임.

□ 설비투자에 있어서 신설투자는 최근 수요가 증가하고 있는 정보통신용 및 차세대 반도체용 생산시설과 전력용 반도체 생산시설, 파운드리 서비스를 위한 신규라인 건설에 중점을 둘 것임.

- 성능개선 투자는 기존 생산시설의 칩축소화(0.25→0.18□)를 통해 주력제품(64M, 128M D램)의 생산성을 향상시키고 일부 라인을 증설하기 위한 투자에 주력할 것임.

□ 금년 세계 반도체 설비투자가 전년 대비 약 70% 증가한 것은 사실이나, 투자 비중은 미국이 약 40%, 한국 약 10% 차지

- 미국의 투자는 휴대전화기용 플러시 메모리 및 비메모리 분야에 특화된 반면, 한국은 D램 반도체에 집중

□ 휴대전화기 시장은 세계적으로 신장세가 둔화된 것은 사실이나, 대부분의 업계가 제3세대인 IMT-2000용 전화기 개발에 주력하여 장기적으로 고신장 기대

□ 반면, D램업계는 1997년 이후 신규투자를 자제하였고, 2000년까지 신규라인 건설도 2개(삼성, 대만의 난야)에 불과하여 적극적인 공급확대에 한계

(2) 2001년 전망

□ 차세대 반도체 투자 활발해질 듯

□ 내년에도 1/4분기를 제외하고 수요와 공급이 타이트하게 균형을 이루면서 경기 활성화가 지속될 것으로 전망

- 앞으로 12인치 웨이퍼 제조라인의 생산이 본격화되기 전인 2001년까지 공급이 타이트해질 것으로 예상

□ 그러나 메모리 반도체업계들의 0.18□m라인 수율향상이 획기적으로 개선될 경우 공급량이 급격히 늘어날 가능성도 배제할 수 없음.

□表Ⅱ-6□          2001년 반도체 경기추세 변동 요인

활 성 화 요 인	애 로 요 인
□중국 및 동남아시아의 PC시장 확대 □파운드리업계의 투자활발 □시스템IC2010사업 성과 가시화 □디지털TV의 시장확대 □LCD가격 급락→노트북PC 보급확대 □일본업계의 탈D램화 □64M의 제조코스트 지속적 하락	□휴대폰 수요 감소 □보급형 데스크탑PC 수요둔화 □0.18□의 성능개선 완료로 수율급증→D램 공급 급속확대 □12인치 라인투자 자금조달 다소 애로 □후공정기업들의 최종테스트 설비부족

資料 : 산업연구원(KIET).

□ 세계 메모리업계의 4강 체제 확립으로 각 업계간 치열한 시장점유율 확보 경쟁과 기술개발의 선행투자로 신제품 출시가 매우 활발해질 전망

□ 특히, 내년에는 256M D램에 대한 12인치 웨이퍼 제조라인의 투자가 시작되어 전반적으로 설비투자 붐이 이루어질 것으로 예상

□ R&D 투자는 정보통신 및 디지털가전용 핵심칩 개발과 차세대 D램 개발을 대폭 강화하는 데 집중될 것임.

- 연구개발의 주요 분야는 휴대폰용 핵심칩, 메모리복합칩(Memory Merged Logic) 등 시스템IC, 인터넷 관련 장비, 디지털TV, CDMA시스템 등 디지털전자용 핵심칩, 램버스 D램, DDR D램, 1G D램 등 차세대 D램과 고집적 플래시메모리 개발, BGA(Ball Grid Array), CSP(Chip Scale Package) 등 고성능, 고밀도 칩 패키징 기술 등을 중심으로 개발이 활발히 이루어질 것임.

5. 통신기기산업

(1) 2000년 동향 및 전망

□ CDMA 이동통신 단말기, 시장 주도

□ 금년 국내 통신기기산업은 그 동안 동 산업의 성장을 이끌어왔던 이동전화 가입자 증가 추세가 다소 둔화되기는 하였지만 지속적으로 이루어지는 가운데 인터넷 활성화에 따른 초고속 정보통신망 구축과 이동전화 단말기 수출 확대로 인해 생산과 수출이 높은 증가를 유지할 것으로 전망

□ 내수시장은 지난해에 이어 인터넷에 대한 소비자의 관심 증가에 따른 관련 장비의 수요 증가와 함께 이동통신 사업자들의 다양한 부가서비스 개발 노력으로 이동전화 가입자수가 6월 말 현재 2,657만 명을 돌파하는 등 꾸준한 신장세를 이어가고 있음.

- 하반기에도 통신망의 고도화가 추진되고 인터넷의 활성화에 따른 관련 분야 투자 확대 및 IMT-2000 사업자 선정 등이 시장 확대의 주 요인으로 작용할 것으로 보임.

- 그러나 그 동안 동 시장을 주도해 왔던 이동통신 단말기시장이 6월 초 단말기 보조금의 폐지에 따른 이동전화 가입자수 감소 및 단말기 대체수요 둔화로 인해 급격히 위축되면서 내수시장은 전년 대비 17.9% 증가할 것으로 전망

□ 수출은 금년에도 이동통신 단말기를 중심으로 높은 증가세가 이어져 전년 대비 45.1%의 증가율을 보일 것으로 전망

- 특히 CDMA 서비스 제공 지역의 확대에 따라 관련 장비 및 단말기 수출이 확대되고 있으며, 최근에는 유럽지역을 중심으로 GSM 단말기 수출이 급격히 늘어나고 있음.

- 유선전화기, 교환기 등 기존 수출주도 품목의 경우 최근 경쟁력 저하로 전체적으로 부진하나, 국내업체들의 적극적인 마케팅 노력으로 키르기스스탄, 베트남, 탄자니아 등에 교환장비가 공급되고 있음.

- 최근 수출품목은 무선통신제품으로 전환되고 있으며, 수출시장도 미국, 유럽 등 일부 국가 위주에서 통신후발국으로 다변화되는 추세

□表Ⅱ-7□                  통신기기산업 전망

單位 : 십억원, 백만 달러, %

	1999	2000			2001
		상 반 기	하 반 기
생 산	14,243 (69.1)	6,400 (24.0)	10,150 (11.8)	16,550 (16.2)	18,900 (14.2)
수 입	2,450 (78.8)	2,039 (103.7)	2,460 (69.8)	4,500 (83.7)	6,110 (35.8)
내 수	9,812 (72.9)	4,210 (32.2)	7,360 (11.0)	11,570 (17.9)	13,420 (16.0)
수 출	6,175 (85.4)	4,001 (50.2)	4,960 (41.3)	8,960 (45.1)	11,140 (24.3)

資料 : EIAK, KOTIS 무역통계, 산업연구원(KIET).

註 : 1) 생산 및 내수는 원화, 수출입은 달러화 기준.

2) (  ) 안은 전년 동기비 증가율.

□ 수입의 경우 금년에도 국내경기의 호조와 이동통신시장의 지속적인 신장 등으로 지난해에 이어 전년 대비 80%가 넘는 매우 높은 증가율을 기록할 것으로 전망

- 이는 통신산업 전반의 성장세와 함께 통신망 고도화, 신규 서비스 도입 등에 따른 첨단장비 및 핵심 부품의 수입 확대, 그리고 수입선 다변화 제도의 폐지에 따른 이동통신 단말기 등의 높은 수입 증가가 주 요인

(2) 2001년 전망

□ IMT-2000 수요에 따른 내수시장 확장

□ 내년에는 그 동안 시장을 주도했던 이동단말기 시장이 둔화된 반면, 금년 하반기에 선정된 IMT-2000 사업자들의 서비스 준비에 따른 관련 장비의 내수시장이 확장되면서 생산이 확대될 것으로 전망

- 특히, 내수시장의 경우는 IMT-2000과 관련된 특수 이외에도 데이터통신에 대한 수요 증가에 따른 초고속 정보통신망 구축과 관련된 네트워크 장비 등의 수요 증가로 높은 신장세가 유지될 것으로 예상

□ 수출은 CDMA용 및 GSM용 이동전화 단말기를 중심으로 시장이 확대되는 가운데, CDMA 관련 장비도 일부 수출이 이루어질 것으로 보여, 신장률은 전년 대비 24.0% 내외를 기록할 것으로 전망

- 특히, 작년에 이루어진 호주에 대한 삼성전자의 CDMA 장비 수출과 중국에 대한 LG정보통신의 CDMA WLL 상용서비스 개통 등은 금년에도 이러한 장비 수출 가능성을 밝게 할 뿐만 아니라 CDMA 단말기 수출로 이어질 것으로 보임.

- 한편, 세계 이동통신시장을 주도하고 있는 GSM 서비스 관련 단말기시장의 경우 로열티 문제 등이 제기되고는 있으나, 삼성전자, 맥슨전자에 이어 세원텔레콤, 스탠더드텔레콤 등이 시장에 적극 참여하고 있어 이 부분에서도 수출이 확대될 것으로 보임.

- IMT-2000과 관련해서는 장비보다는 단말기를 중심으로 시장이 형성될 것으로 보임.

□ 경제위기에 따라 급속히 감소한 1998년 이후 다시 폭발적으로 늘어나고 있는 수입의 경우 그 증가세가 다소 둔화될 것이나 2001년에도 첨단장비 및 핵심 부품을 중심으로 수입 수요가 지속적으로 늘어날 것으로 전망

- 이는 현재 국내업체들의 기술수준이 전반적으로 미흡한 가운데, 향후 제공될 통신서비스가 과거에 비해 더욱 고도화, 첨단화되면서 수요가 첨단 장비 및 단말기, 그리고 핵심 부품 등으로 전환될 것으로 보이기 때문

6. 컴퓨터산업

(1) 2000년 상반기 동향 및 전망

□ 성공적 해외시장 공략으로 높은 성장 시현

□ 금년 상반기 중 국내 컴퓨터산업은 국내 경기 활성화, 인터넷 인구의 급속한 증가, 저가형 컴퓨터를 통한 미국 및 일본시장 공략 성공 등에 힘입어 생산이 높은 증가율을 기록

- 금년 상반기 중 생산은 전년 동기비 17.6% 증가한 5조 5,582억원을 기록한 것으로 추정

□ 중대형 컴퓨터에 대한 내수 및 수입 수요 확대

□ 내수는 국민 PC 보급 확대, 게임방 사업 활성화, 온라인 증권거래 및 온라인 게임 수요 증가, 교육정보화 및 기업정보화에 대한 투자 확대 등에 힘입어 전년 동기비 20.7%의 증가율을 나타낸 것으로 추정

- 특히, 벤처기업 창업이 활성화됨에 따라 그 동안 공공기관 및 대기업 중심의 판매구조를 보이던 중대형 컴퓨터와 PC서버에 대한 내수가 큰 폭으로 증가하는 추세

- 금년 상반기 중 중대형 컴퓨터는 전년 동기비 50% 이상 증가하였으며, PC서버는 시장규모가 전년 동기비 30% 이상 증가한 것으로 추정

□ 수출은 전년 동기비 95.5% 증가한 69억 달러를 기록하였음. 저가형 PC 완제품의 수출 증가세가 두드러지며, 주변기기 분야에서는 평면모니터, TFT-LCD 모니터, CD-ROM 드라이브, DVD 플레이어 등의 지속적인 수출 호조세가 이어지고 있음.

□表Ⅱ-8□               컴퓨터산업 전망

單位 : 십억원, 백만 달러, %

	1999	2000			2001
		상 반 기	하 반 기
생 산	13,128 (66.7)	5,582 (17.6)	9,087 (6.1)	14,669 (11.7)	18,113 (23.4)
수 입	3,892 (135.5)	3,574 (137.8)	3,745 (39.7)	7,319 (88.0)	9,964 (36.1)
내 수	5,239 (9.4)	1,995 (20.7)	4,461 (25.8)	6,456 (23.2)	10,904 (68.9)
수 출	10,306 (103.1)	6,927 (95.5)	7,897 (11.8)	14,824 (43.8)	16,670 (12.4)

資料 : 한국전자산업진흥회 및 한국무역협회 DB.

註 : 1) 생산 및 내수는 원화, 수출입은 달러화 기준.

2) (  ) 안은 전년 동기비 증가율.

- 특히, 고부가·고성능 주변기기의 경우에는 세계적으로 경쟁력을 갖춘 것으로 평가받고 있어, 세계 메이저급 생산업체에 대한 납품 계약이 꾸준히 늘고 있는 추세

- 지역별로는 미국, 일본에 대한 수출이 저가 PC를 중심으로 호조를 보이는 가운데 대만, 중국, 말레이시아 등 아시아권 국가에 대한 주변기기 품목 수출이 큰 폭으로 증가

□ 한편, 수입의 경우 노트북 PC에 대한 수요 증가 및 대형컴퓨터 서버에 대한 수요 증가, 초고속 인터넷 확산에 따른 관련 주변기기 수요 증가 등에 힘입어 전년 동기비 137.8%의 높은 신장세를 기록

□ 하반기에도 정보화 확대에 따른 지속적 수출·내수 신장 기대

□ 금년 하반기 생산은 컴퓨터업체들의 적극적인 해외시장 개척을 통한 수출비중 확대 노력, 내수시장 활성화 등에도 불구하고 전년 동기의 급등에 따른 반사효과로 전년 동기비 6.1%의 낮은 증가율을 보일 것으로 전망

□ 내수는 인터넷 인구의 지속적인 증가에 힘입어 전년 동기비 25.8%의 증가가 예상되며, 수출은 기업들의 저가형 완제품 수출비중 확대에 따라  11.8% 증가할 것으로 전망

□ 수입은 기업과 공공기관에서의 중대형 컴퓨터 수요 확대 및 인터넷 인구확대에 따른 관련기기 수요 확대 요인 등에 의해 전년 동기비 39.7%의 증가율을 보일 것으로 전망

(2) 2001년 전망

□ e-Business 활성화에 따른 높은 내수증가 예상

□ 내년 국내 컴퓨터산업은 수출의 높은 신장 지속과 함께 기업들의 지속적인 정보기술 부문에 대한 투자 확대, 초고속 인터넷 서비스 확산에 따른 관련 기기 수요 증대 등으로 생산이 전년 대비 23.4%의 높은 증가세를 보일 것으로 전망

□ 내수는 고성능 제품에 대한 신규수요 확대, e-Business 및 SOHO의 활성화 등에 힘입어 68.9%나 증가할 것으로 예상

- 제품별로는 17인치 이상의 평면 모니터와 TFT-LCD모니터, 15GB 이상의 대용량 HDD, PC용 카메라, DVD 플레이어 등과 같은 고부가가치·고성능 주변기기에 대한 수요 증가가 예상되며, 고성능·저가형 노트북 PC와 1기가 헤르쯔 이상의 CPU를 탑재한 컴퓨터에 대한 대체 수요가 예상

□ 수출은 세계적 컴퓨터 업체들의 OEM(주문자상표 부착방식) 수입물량 증가, 국내업체의 해외판매 법인으로의 직접수출 증가 등에 힘입어 전년 대비 12.4%의 증가율을 기록할 것으로 예상

- 품목별로는 저가형 데스크탑PC, 노트북 컴퓨터, 광디스크드라이브, TFT-LCD 모니터 등이 수출을 주도할 것임.

□ 초고속 인터넷서비스 관련 제품 수입증대 예상

□ e-비즈니스 열풍 지속에 따라 벤처기업 및 기존 업체들의 정보시스템 부문에 대한 투자 증가세가 지속될 것으로 보임에 따라 중대형 컴퓨터 및 PC서버에 대한 지속적 수입 확대가 예상

- 또한, 고성능 노트북 컴퓨터, 주기판, 모뎀, 랜카드, 사운드 카드 등과 같은 제품의 수입이 꾸준한 증가세를 보일 것임. 이에 따라 내년에는 전년 대비 36.1%의 수입 증가세를 시현할 전망

7. 일반기계산업

(1) 2000년 상반기 동향 및 전망

□ 금년 상반기 중 내수 증가로 생산 호조세 지속

□ 금년 상반기 중 일반기계 생산은 제조업 부문의 설비투자 호조로 전년 동기비 21.5%의 큰 폭 증가세를 기록

- 기종별 생산 증가율을 살펴보면 금속가공기계가 전년 동기비 112.1%의 매우 높은 수준을 나타내었고, 금속공작기계가 55.9%의 높은 수준 기록

- 이처럼 공작기계의 생산이 제일 높은 증가세를 기록한 것은 상

□表Ⅱ-9□                일반기계산업 전망

單位 : 십억원, 백만 달러, %

	1999	2000			2001
		상 반 기	하 반 기
생 산	29,360 (7.9)	16,979 (21.5)	18,194 (18.2)	35,173 (19.8)	39,570 (12.5)
수 입	10,028 (26.9)	7,180 (53.2)	7,425 (39.0)	14,605 (45.6)	18,183 (24.5)
내 수	30,303 (14.3)	18,490 (29.5)	19,784 (23.4)	38,274 (26.3)	44,005 (15.0)
수 출	9,236 (10.0)	5,831 (31.5)	5,980 (24.5)	11,811 (27.9)	14,114 (19.5)

註 : 1) 생산 및 내수는 원화, 수출입은 달러화 기준.

2) (  ) 안은 전년 동기비 증가율.

반기 제조업의 설비투자가 급증한 데에 주로 기인

- 여타 주요 기종 가운데 금형 58.6%, 수지식동력공구 41.9%, 냉동공조기계 40.1%, 내연기관 30.1%, 섬유기계 26.7%, 고무플라스틱가공기계 24.3%, 운반하역기계 15.2%의 순

- 금형과 특수직기를 중심으로 섬유기계의 생산이 증가한 것은   수출수요의 확대에 주로 기인하며, 냉동공조기계와 운반하역기계의 호조세는 물류 부문의 효율화와 대형 편의점의 확장 등에 기인

- 반면에 금속압연기의 경우 전년 동기비 -53.2%, 용접기는 -20.6%, 목공기계는 -17.0%로 부진

□ 내수는 전년 동기비 29.5% 증가하였는데, 이를 부문별로 보면 섬유기계가 섬유경기 회복으로 내수용 출하가 상당히 확대되었으며, 수지식 동력공구를 중심으로 주요 부품류의 높은 신장세를 기록

□ 수입 증가율 53% 상회

□ 금년 상반기 중 일반기계의 수입은 전년 동기비 53.2% 증가한 71억 8,000만 달러를 기록하였는데, 이는 국내경기가 회복되면서 기업들의 설비투자 증가와 수입선 다변화 해제 영향 등에 기인

- 특히, 수입선 다변화 제도 폐지와 내수확대가 맞물리면서 자동NC선반, 머시닝센터 등의 수입 증가 우려

- 공작기계의 경우 국내 경기 회복에 따른 구매력 강화로 품질과 가격경쟁력을 갖춘 일본제품의 수입 증가 폭이 당분간 지속적으로 확대될 것으로 전망

- 또한, 모리세이끼 등 일본의 주요 공작기계업체들은 국내에 공장신축, 법인 설립 등 국내시장으로의 직접 진출을 시도하고 있으며 금년 하반기 이후 시장확대를 위한 성과가 점차 가시화될 것으로 예상

□ 금년 상반기 일반기계의 수출은 일본 및 중국 등 아시아시장이 우리의 주요 수출시장으로 등장하면서 전년 동기비 30% 이상 신장

- 주요 수출품목으로는 기관 및 터빈류를 비롯한 풍수력기계, 냉동공조기계류 등을 들 수 있으며, 금속공작기계 및 금속가공기계는 각각 답보상태와 마이너스 신장률을 나타내고 있는데, 이것은 내수 증가에 따른 일시적인 현상으로 판단

- 국가별로는 미국으로의 수출이 일반기계 총수출의 22.6%를 점유하면서 1위를 차지하고 있고, 중국(10.2%), 일본(6.8%), 영국(2.1%), 독일(1.7%) 등 중국과 선진국 시장을 중심으로 수출시장 형성

□ 하반기는 상반기보다 다소 둔화될 전망

□ 금년 하반기 중 일반기계산업의 생산은 상반기보다 상당히 둔화될 것으로 예상되는데, 이것은 설비투자가 꾸준히 증가할 것으로 예상되지만, 그 증가 폭이 상반기에 비해서 크게 낮아질 것으로 보이기 때문

- 총고정자본형성 가운데 설비투자 증가율이 금년 상반기에는 전년 동기비 51.7%를 기록한 것으로 추정되는 반면에 하반기에는 25.0%에 그칠 것으로 예상

- 금년 하반기 일반기계 부문의 생산 증가율은 전년 동기비 18.2%를 기록, 연간 증가율은 전년 대비 19.8%로서 총생산 규모가 35조원을 약간 상회할 전망

□ 내수 역시 상반기보다 증가율이 크게 둔화(23.4% 증가)될 것으로 전망

□ 수입은 하반기 증가율이 상반기에 비해서 상대적으로 둔화될 것으로 전망되지만, 금속공작기계를 비롯한 주요 핵심 부품의 수입증대 등으로 전년 동기비 39.0% 증가할 것으로 예상

- 특히, 1999년 7월 1일 수입선 다변화 제도 폐지 이후 국내 진출을 강화해 온 일본기업들이 6월 14일부터 개최된 □2000서울국제공작기계전시회□(SIMTOS 2000)에 적극적으로 참여하는 등 국내시장 공략을 강화해 나감에 따라 일본으로부터의 수입이 늘어날 것으로 우려

□ 금년 하반기의 수출은 24.5%로서 비교적 견실한 증가세 예상

- 달러 대비 원화환율이 상반기보다 약간 강세기조를 유지할 것으로 보이지만 변동 폭이 별로 크지 않을 것으로 예상되는데다 하반기의 내수둔화 문제를 기업들이 수출확대를 통해 극복하려는 노력을 할 것으로 기대

(2) 2001년 전망

□ 전반적으로 증가세가 둔화될 예상

□ 내년 일반기계산업은 수급구조면에서 안정적인 증가세를 견지할 것으로 전망되는데, 먼저 생산은 금년 하반기에 이어 내년에도 증가세가 둔화되면서 전년 대비 12.5% 증가에 그칠 것으로 예상

□ 내수 증가율 역시 전년 대비 15.0%로 2000년 하반기에 비해 상당히 둔화될 것으로 전망

- 규모면에서 볼 때, 내수규모가 44조 50억원으로 40조원을 넘어서는 첫 해가 될 것으로 예상

- 다만 최근의 국내 설비투자가 반도체 및 정보통신산업 등을 중심으로 활기를 띠고 있고, 이러한 추세가 이어질 것으로 예상되기 때문에 기계류 수주 역시 IT산업과 관련된 부문(예: 반도체장비)이 상대적으로 호조를 보일 것으로 전망

□ 내년 수출은 전년 대비 19.5% 증가하여 141억 달러를 약간 상회할 것으로 판단

- 특히, 우리나라 2대 일반기계 수출국인 중국의 경우, 주요 섬유산업지역의 섬유설비 노후화로 인해 개체 필요성이 증가하고 있고, 사회간접자본의 투자 확대에 따라서 건설광산기계 등의 수요가 증가할 것으로 예상되고 있는 점은 우리 수출에 호재로 작용할 전망

- 섬유기계의 경우, 1995년 이후 줄었던 해외의 설비교체 수요가 설비의 일반 수명주기(4∼5년)에 맞추어 증가하는 것도 수출확대의 한 요인이 될 것으로 전망

- 한편, 중국의 WTO 가입으로 중소형 선반을 중심으로 한 범용 NC공작기계와 각종 공구류, 동력전달장치 등의 경우, 미국시장에서 우리 상품과 경쟁이 심화될 것으로 예상

- 중국정부가 검토하고 있는 위안화 절하가 현실화될 경우 경쟁관계에 있는 상품의 대미수출 타격 예상

- 수출비중이 점차 커지고 있는 여타 아시아 시장의 구조조정 진전도 수출확대에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보이며, 대우중공업을 중심으로 국내 주요 기계류 업체들의 구조조정이 2000년 하반기에 마무리될 경우 경쟁력 제고를 통한 수출시장 확대 가능

□ 수입의 경우는 연평균 증가율이 24.5%로서 금년보다는 상대적으로 둔화되지만 생산이나 수출에 비해서 높은 증가율 예상

- 수입 증가율이 비교적 높을 것으로 예상되는 것은 단위기계 형태가 아니고 설비형태로 도입되는 자동차 부문의 기계설비와 반도체 관련 설비를 중심으로 한 수입이 내년에도 지속될 것으로 예측되기 때문

- 이와 아울러 수입선 다변화 해제 이후 일본기업들의 A/S망 구축이 활발히 이루어지고 있고, 일본기업간의 경쟁으로 한국시장에 대한 판매가격이 낮아질 경우 수입 증가 폭의 확대 가능

8. 철강산업

(1) 2000년 동향 및 전망

□ 주요 수요업종의 호조로 내수 크게 증가

□ 국내 철강산업은 작년에 이은 전반적인 경제회복과 주요 수요산업의 생산활동이 증가하면서 내수가 계속 늘어나는 한편, 수요업체들이 재고확보를 위한 구매까지 하면서 상반기 명목소비(내수+재고)수준은 2,032톤으로 전년 동기에 비해 25.0%나 증가한 것으로 추정

- 자동차, 조선, 기계산업 등 주요 수요산업의 경기가 본격적인 회복세를 보였으며, 정부의 경기부양책에 힘입어 설비투자 및 민간투자가 회복되면서 철강소비가 외환위기 이전 수준을 상회

- 철강 수요 증가 이외에도 수요업체들이 외환위기 이후 바닥수준까지 낮아졌던 재고를 높이려고 하면서 재고수요가 계속 증가하고 있는 것도 철강내수 확대에 크게 기여하고 있는 것으로 평가

□ 하반기 철강내수는 전년 동기비 7.8%가 증가한 2,070만톤까지 늘어날 것으로 예상되며, 연간으로는 4,102만톤으로 전년 대비 15.7%가 증가하여 사상 최대수준을 기록할 전망

□ 총수요 증가로 철강생산 꾸준히 늘어나

□ 철강수출 부진에도 불구하고 내수 증가에 힘입어 총수요가 크게 확대되면서 상반기 조강생산량이 2,157만톤에 달한 것으로 추정되고 있어 사상 최대 생산수준을 기록

□表Ⅱ-10□                   철강산업 전망

單位 : 천톤, %

	1999	2000			2001
		상 반 기	하 반 기
생 산	41,042 (2.9)	21,572 (9.4)	21,900 (2.7)	43,472 (5.9)	46,400 (6.7)
수 입	8,352 (128.1)	5,727 (70.7)	5,700 (14.1)	11,427 (36.8)	10,500 (-8.1)
내 수	35,463 (36.3)	20,322 (25.0)	20,700 (7.8)	41,022 (15.7)	43,400 (5.8)
수 출	13,931 (-20.6)	6,977 (2.5)	6,900 (-3.1)	13,877 (-0.4)	13,500 (-4.2)

註 : 1) (  ) 안은 전년 동기비 증가율.

2) 粗鋼 기준.

- 상반기 전로 조강생산이 1,218만톤으로 전년 동기비 3.3% 증가를 보였으며, 전기로 조강생산은 940만톤으로 전년 동기비 18.9% 증가

□ 올해 하반기에도 상반기에 이어 순조로운 생산활동이 지속될 것으로 예상되며, 하반기에만도 2,190만톤, 연간으로는 조강생산량이 4,347만톤으로 늘어날 것으로 전망

- 매각이 무산되면서 전망이 불투명해진 한보철강은 당분간 정상화가 어려워지면서 생산에는 별다른 영향을 미치지 못할 것으로 예상

□ 수출 감소세 및 수입 증가세 모두 완화

□ 해외 수출시장에서의 경쟁이 날로 심화되고 있고 주요 수출 대상국의 수입규제 압력이 더욱 강화되는 등 대외 수출여건이 좋지 않은 데도 불구하고 올해 철강수출은 1,390만톤대를 유지할 전망

□ 최근 발표된 국제철강협회(IISI) 자료에 의하면 올해 세계 철강수요는 작년보다 4.2%가 증가한 7억 3,500만톤이 될 것으로 전망

- 이는 작년 9월에 발표한 올해 전망치보다 1,600만톤 상향조정된 것으로 세계 철강시장이 예상보다 더욱 호조를 보이고 있는 상황을 반영

- 지역별로는 개도국의 경기 상승세가 이어지면서 아시아와 남미지역의 철강수요가 5□6%의 높은 증가세를 지속할 것으로 전망하고 있으며, 북미, 일본, 유럽지역 수요 증가는 1□3%로 예상

- 세계 철강시황 회복에 힘입어 작년에 23%나 떨어졌던 세계 철강가격은(유럽 수출가격, 열연 기준) 올해 들어 다시 46%나 상승하면서 외환위기 이전 수준에 근접

- 더불어 세계 조강생산도 꾸준한 증가세를 보이고 있어 올해 5월까지 조강생산 누계량이 전년 동기비 11%나 증가한 것으로 추정

□ 국내 생산활동이 활기를 띠면서 반제품 및 철강제품 등 전 부문에 걸쳐 수입이 크게 늘어났지만 재고 증가와 수요 증가세 둔화로 연간 수입량은 1,140만톤대에 이를 것으로 예상

- 수입 증가율은 전기에 이어 둔화되고 있으나 열연코일 및 선재수입이 계속 큰 비중을 차지

(2) 2001년 전망

□ 내수 및 생산 사상 최고수준 기록할 것으로 예상

□ 향후에도 주요 철강수요산업의 생산활동이 여전히 활발하게 이루어질 것으로 전망되고 있고, 미미하나마 건설경기가 회복될 것으로 예상되고 있어 철강 내수 증가율이 5.8%에 이르러 사상 최대 수준에 이를 것으로 전망

- 경제성장 둔화에도 불구하고 자동차, 조선, 기계산업의 순조로운 생산활동이 지속될 것으로 예상

- 한보철강은 매각방법에 대한 논의가 분분하고, 설령 매각이 된다 하더라도 준비작업과 조업기술 확보문제로 인해 정상가동에 시일이 소요되므로 전망이 매우 불투명

□ 총수요 증가로 생산은 4,600만톤 정도까지 늘어날 것으로 예상되고 이에 따라 전로, 전기로 모두 가동률이 향상될 것으로 기대

□ 수출여건 호전 어려울 듯

□ 선진국 수입규제에도 불구하고 세계적인 경기호조, 국내 냉연설비 본격가동 등으로 철강수출은 꾸준히 이어질 것으로 예상되지만 내수 증가와 수출시장 경쟁심화로 내년 철강수출은 올해보다 약간 낮은 1,350만톤대 수준에 그칠 것으로 전망

- 세계 철강수요는 내년에 7억 5,740만톤으로 올해보다 다시 3.1% 확대될 것으로 예상

- 미국, 유럽은 물론이고 대만 등 아시아지역의 주요 철강 교역상대국의 반덤핑규제를 포함하는 수입규제 압력이 여전히 이어질 것으로 보여 내수 증가에 따른 수출여력 감소와 함께 수출확대의 제약요인으로 작용할 것으로 예상

□ 철강수입은 열연 및 선재수입이 계속 큰 비중을 차지할 것으로 보이지만 재고 증가와 수요 증가세 둔화로 1,050만톤대가 수입될 것으로 보여 올해와 비교하여 다소 감소할 것으로 예상

- 자동차, 조선 등 수요산업의 호조로 공급부족 현상을 보이고 있는 핫코일, 선재 수입수요는 계속 많을 것으로 예상

9. 석유화학산업

(1) 2000년 동향과 전망

□ 생산은 미증, 내수는 다소 둔화

□ 금년 상반기 중 석유화학산업의 생산은 설비 신·증설투자가 이루어지지 않아 공급능력이 한계에 도달해 전년 동기비 1% 증가에 그쳤음.

- 석유화학은 IMF 이후 구조조정기를 경험하고 있고 충분한 공급여력으로 신·증설 투자가 거의 이루어지지 않고 있음.

□ 하반기에도 생산은 공급능력의 한계로 인해 전년 동기와 비슷한 수준을 유지할 전망이고, 금년 전체로는 전년 대비 0.7% 증가할 것으로 전망

- 6월 초 중국의 폴리에틸렌 수입금지의 여파에 따른 국내업계의 가동률 하락은 8월 초에 대중국 수출이 정상적으로 재개되면서 정상가동상태로 전환

□ 내수는 상반기에 국내경기 호조에도 불구하고 수출가격 상승에 따른 업체들의 수출 위주 판매전략 강화 등으로 전년 동기비 2.4% 감소

- 내수 감소의 또 다른 요인으로는 공급물량의 한계 및 전년 상반기의 높은 내수 증가에 따른 반사작용에 기인하는 것으로 추정

□ 하반기에 내수는 국내경기의 호조로 전년 동기비 6%의 증가율을 기록할 전망이고, 금년 전체적으로는 전년 대비 2% 증가 전망

- 합성수지의 내수가 자동차, 전자산업 등 전방산업의 호조로 높은 증가세를 유지하는 반면, 합섬원료의 내수는 화학섬유업계의 침체로 상대적으로 낮은 증가세를 유지할 것으로 전망

□表Ⅱ-11□              석유화학산업 전망

單位 : 천톤, %

	1999	2000			2001
		상 반 기	하 반 기
생 산	14,565 (8.8)	7,157 (1.0)	7,516 (0.5)	14,673 (0.7)	14,820 (1.0)
수 입	1,172 (23.2)	371 (-32.8)	600 (-3.1)	971 (-17.0)	951 (-2.0)
내 수	9,500 (23.5)	4,461 (-2.4)	5,324 (6.0)	9,690 (2.0)	10,174 (5.0)
수 출	6,237 (-6.6)	3,067 (0.6)	2,792 (-12.0)	5,954 (-4.5)	5,597 (-6.0)

註 : 1) 합성수지, 합섬원료, 합성고무 등 3대 유도품 기준.

2) 생산은 출하기준임.

3) (  ) 안은 전년 동기비 증가율.

□ 수출가격 상승 추세, 4/4분기 이후 수출여건 악화될 듯

□ 상반기에 수출은 6월 초 최대 수출국인 중국의 폴리에틸렌 금수조치로 물량기준으로 전년 동기비 0.6% 증가에 그쳤지만, 수출단가 상승으로 금액기준으로는 무려 45%나 증가

- 한국의 최대 수출국인 중국은 6월 초∼8월 초 기간 동안 마늘무역분쟁의 여파로 폴리에틸렌에 대한 금수조치를 취한 바 있음.

- 금년 들어 수출단가 상승에 따라 수출 채산성이 크게 높아지자 석유화학 업체들은 수출전략을 강화하여 6월 초 폴리에틸렌의 금수조치에도 불구하고 금액기준으로는 큰 폭의 수출 증대를 시현

- 국내 업계에서는 중국의 폴리에틸렌 금수조치 기간 동안 가동률을 낮춰 왔고, 이는 가격 상승의 부분적인 원인으로 작용

- 가격 상승 등의 영향으로 에틸렌 업체들의 경상이익은 전년 동기에 비해서 호전

□ 하반기에 수출은 내수 증가와 공급물량의 한계로 인해 물량기준으로 감소세가 불가피할 전망

- 중국의 폴리에틸렌 금수조치는 양국의 무역분쟁 타결로 8월 2일 이후 정상적인 수출이 지속

□ 더욱이 고유가가 지속되고 전 세계적인 수급상황이 악화되어 4/4분기 이후 수출여건은 악화될 전망

- 하반기에는 대만이 설비 신·증설투자 완료로 인해 폴리에틸렌의 순수출국가로 전환될 것이고, 싱가포르와 중동지역도 설비 신·증설분이 본격 가동될 것으로 예상됨에 따라 국내 석유화학업계의 수출여건은 악화될 전망

- 4/4분기에 동남아 및 중동지역에서의 신·증설로 추가 공급되는 제품은 LLDPE가 109만톤, HDPE가 10만톤, PP가 28만톤 등

□ 이렇게 볼 때, 하반기 수출물량은 전년 동기비 12%나 감소할 전망이고, 금년 전체적으로는 전년 대비 4.5% 감소가 예상되나, 금액기준으로는 전년 대비 14.5% 증가할 전망

□ 한편, 수입은 상반기에 최대수입 부문인 합섬원료의 수입이 국내 화섬업계의 침체로 감소하여 전체적으로 물량기준 전년 동기비 33%나 감소

- 그러나 수입가격의 상승으로 금액기준으로는 전년 동기비 73%나 증가

(2) 2001년 전망

□ 3대 유도품의 신·증설 투자는 호남석유화학이 합성수지 부문에서 20만톤을 계획하고 있으나 이의 실현여부는 다소 유동적이라는 점, 금년에 가동률 하락을 경험했다는 점 등을 감안하면 내년도 석유화학의 생산은 전년 대비 1.0% 증가할 전망

□ 내수는 경제성장 둔화에도 불구하고 자동차, 전자 등 전방산업의 호조지속으로 5.0% 증가할 전망

- 부문별로는, 화학섬유, 고무류제품의 성장둔화와 자동차, 전자제품 등의 경기호조로 인해 합섬원료와 합성고무의 내수에 비해 합성수지의 내수가 상대적으로 높은 증가율을 유지할 전망

- 국내 산업구조 고도화가 진전되면서 범용성 유화제품 내수의 국민소득 탄력성은 다소 낮아질 전망

□ 수출은 금년 하반기에 대만, 싱가포르, 중동 등에서 신·증설 투자분이 본격 가동되고 고유가의 지속과 원화 절상이 예상된다는 점에서 수출여건은 금년보다 더욱 악화될 것으로 전망

- 더욱이 생산능력의 정체와 내수의 증가로 인해 수출여력 물량이 축소될 것이라는 점도 수출여건 악화의 요인으로 작용

- 다만, 전통적으로 서구지역으로의 수출 비중이 높은 중동지역에서의 신·증설에 따른 수출물량이 한국의 주수출시장인 중국 등 아시아지역으로 얼마나 유입될 것인가가 수출여건 변화에 일정한 영향

□ 수출가격은 수급 측면에서 수출시장에서의 공급물량 증가 예상으로 하락요인이 상존하나 비용 측면에서는 고유가 지속에 따른 비용상승요인도 상존하고 있어 전체적으로는 금년수준과 비슷하거나 다소 상승할 가능성 높아

- 생산 중 약 40∼50%를 수출하는 국내 석유화학업계의 경상이익은 고유가 지속에 따른 비용 상승분의 가격전가 가능여부에 큰 영향을 받을 전망

□ 이렇게 볼 때, 내년에 수출은 물량기준으로는 6% 감소할 전망이고, 금액기준으로는 5% 감소할 것으로 예상

□ 수입은 국내경기 호조에도 불구하고 최대 수입 부문인 합섬원료의 전방 부문인 화학섬유 침체로 금년수준과 비슷하거나 다소 감소할 전망

10. 섬유산업

(1) 2000년 동향 및 전망

□ 하반기 내수부진으로 경기위축 우려

□ 금년 7월 말 현재 국내 섬유수출은 원화 환율의 안정세와 사·직물 및 의류제품의 해외 수요 증가에 힘입어 전년 동기비 13.0%의 증가율을 기록

- 품목별로는 섬유원료·사류가 19.8%, 직물류가 14.8%, 의류 등 섬유제품이 7.7%의 증가율을 기록

- 지역별로는 미국 등 북미지역, 중국·홍콩, 일본, EU(유럽연합), 동남아지역 등에 대한 수출이 호조를 보인 반면에 멕시코, 브라질 등은 부진한 것으로 나타났음.

□ 이 같은 수출호조에도 불구하고 지난해 상반기 이후 상승세를 보이던 섬유경기가 금년 1/4분기 이후 크게 둔화되는 양상을 보임.

- 섬유산업의 경기지수는 금년 1월과 2월에는 각각 16.1%, 19.0%의 높은 증가율을 나타냈으나, 4월에 0.3% 줄어든 이후 7월에는 6.5% 감소율을 기록

- 이처럼 경기지수 상승세가 둔화되고 있는 것은 화섬 등의 섬유 및 의류제품 분야의 생산·출하·가동률 등이 전년 동월에 비해 떨어지고 있음을 의미

□ 금년도 섬유산업의 총공급규모(絲類 기준)는 전년 대비 8.9% 증가한 약 360만톤에 달할 것으로 예상

□ 공급 측면에서 생산은 내수 및 수출수요 증가로 전년 대비 4.4% 증가한 295만톤에 달할 것으로 예상

- 금년 상반기 생산은 148만 5,000톤으로, 화섬사 매출 증가에 힘입어 전년 동기비 7.0%의 증가율을 기록한 반면, 하반기 생산은 화섬 분야의 수요부진에 따른 생산 감축 등의 영향으로 전년 동기비 1.8% 증가한 146만 6,000톤에 달할 것으로 예상

□表Ⅱ-12□                 섬유산업 전망

單位 : 천톤, %

	1999	2000			2001
		상 반 기	하 반 기
생 산	2,826 (5.3)	1,485 (7.0)	1,466 (1.8)	2,951 (4.4)	3,024 (2.5)
수 입	482 (28.8)	273 (28.8)	374 (38.5)	647 (34.2)	847 (30.9)
내 수	1,918 (23.0)	1,004 (18.0)	1,204 (12.1)	2,208 (15.1)	2,420 (9.6)
수 출	1,390 (-9.4)	754 (8.0)	636 (-8.0)	1,390 (0.0)	1,451 (4.4)

註 : 1) 면사, 모사, 화섬사 기준이며, 수출은 직수출(direct export)임.

2) (  ) 안은 전년 동기비 증가율.

□ 업종별로 보면 화섬 분야는 국내외 수요부진으로 전체적인 생산이 줄어든 가운데 면방분야 역시 값싼 코머사의 수입 증대로 생산 감소가 예상

- 반면에 모방 분야는 F/W 시즌에 따른 계절적인 요인으로 생산이 늘어날 것으로 예상

□ 금년 수입은 전년 대비 34.2% 증가한 64만 7,000톤에 달할 것으로 예상

- 하반기 수입은 면사 및 화섬장섬유사의 수입이 크게 늘어날 것으로 보여 전년 동기비 38.5% 증가한 37만 4,000톤에 달할 것으로 예상

□ 수요 측면에서 금년 내수는 직물 및 의류완제품의 해외 소비 증가에 따른 로컬 수요 증대로 전년 대비 15.1% 증가한 220만 8,000톤에 달할 것으로 예상

□ 면사나 화섬사류 등의 수출(직수출)은 해외 수요부진으로 전년과 같은 139만톤을 기록할 것으로 예상

□ 한편, 금년 전체 섬유제품의 수출(금액 기준)을 보면 상반기 對美 의류수출 증가와 면직물 및 편직물 등의 해외 소비 증가에 힘입어 전년 대비 8.6% 증가한 186억 달러에 달할 것으로 전망

- 금년 상반기 섬유수출은 92억 달러로 전년 동기비 15.4%의 증가율을 기록한 반면에 하반기 섬유수출은 미국경기 하락세에 따른 의류제품 수요둔화와 홍콩, 중동, 남미지역의 화섬직물 수요부진 등의 영향으로 전년 동기비 3.0% 증가한 94억 달러를 기록할 것으로 전망

□ 전체 섬유류 수입(금액 기준)은 의류완제품 및 면직물 등 수출용 원자재의 수입 증가 등의 영향으로 전년 대비 27.0% 증가한 58억 달러에 달할 것으로 전망

□ 또한, 지난해 국내 경기 회복으로 수요가 크게 늘어난 의류제품시장은 금년 상반기에 캐주얼웨어를 비롯한 신사복 등의 매출이 상승하였으나, 하반기에는 경기 상승세의 둔화로 인해 매출감소가 예상

- 서울을 비롯한 지방 주요 도시에 대형 패션쇼핑몰이 속속 등장하면서 청소년층을 겨냥한 값싸고 뛰어난 패션감각의 디자인 제품들을 생산·판매함으로써 내수진작에 크게 기여

- 동대문의 밀리오레, 두타 등 대형 패션쇼핑몰의 경우 순발력 있는 제품개발(QR)로 현재 국내외에서 큰 호평을 받고 있는 반면에 제품의 품질(원단, 봉제 부문 등)과 외국제품의 디자인 카피(Copy) 등이 문제점으로 지적되고 있음.

(2) 2001년 전망

□ 섬유수출 2.8% 증가한 190억 달러 예상

□ 내년 섬유경기는 국내외 수요부진이 예상되는 가운데 채산성면에서는 원화 가치 상승 및 인건비 상승 등의 영향으로 악화될 것으로 전망

- 내년 섬유산업의 경기지수(생산, 출하, 가동률 지수) 증가율은 한 자리수로 금년에 비해 둔화될 것으로 예상

□ 내년 섬유산업의 총공급규모(絲類 기준)는 387만 6,000톤으로 금년에 비해 7.6% 증가할 것으로 전망

- 공급 측면에서 생산은 화섬사의 생산둔화 등의 영향으로 금년에 비해 2.5% 증가한 302만 4,000톤에 달할 것으로 예상

- 최근 섬유업체들이 매출 증대를 통한 외형 성장보다는 수익성 위주의 사업전개로, 범용품은 해외생산을 확대하거나 수입의존 비율을 높이고 있는 추세

- 또한, 수요 측면에서 수출(직수출)은 원화 환율 하락으로 인한 가격경쟁력 약화에도 불구하고 화섬장섬유사의 對 중국·홍콩 수요 회복과 국내 화섬업계의 구조조정 등의 영향으로 전년 대비 4.4% 증가한 145만 1,000톤에 달할 것으로 예상

- 내수는 전년 대비 9.6% 증가한 242만톤에 달할 것으로 보이나, 직물 및 의류완제품의 국내외 수요부진 등으로 증가율면에서는 금년에 비해 5.5% 포인트 하락할 것으로 예상

□ 한편, 업종별 전망을 살펴보면 하류 분야인 의류 분야는 국내 경기부진 등의 영향으로 매출 감소가 예상되는 가운데 소재 분야는 업종별로 기복을 보일 것임.

- 화섬업의 경우 폴리에스터의 공급과잉 현상은 내년에도 해소되기 어려울 것으로 보여 매출 감소가 예상되며, 화섬원료 가격은 고유가의 영향으로 강보합세를 유지할 것으로 보임.

- 면방업은 면제품의 국내외 수요 증가로 면직물 및 코우머(CM)사의 매출 증대가 예상되나 값싼 인도 및 파키스탄산 코우머사의 수입 급증으로 인한 가격 하락으로 채산성은 악화될 것임. 또한, 국제원면가는 미국의 면화 풍작 등의 영향으로 약보합세를 유지할 것으로 예상

- 모방업은 IMF 이후 외국산 모직물의 수입 증가세 둔화와 지속적인 국내외 수요 증가로 매출 증대 예상

- 화섬직물 및 염색가공업은 중국 및 동남아지역과 선진국 지역을 중심으로 교직물, 스판직물 등에 대한 수요 증대가 지속될 것으로 예상되나, 국내 업체끼리의 덤핑 등 출혈경쟁으로 가격 하락에 의한 채산성 악화 예상

- 의류봉제업은 미국 등 선진국시장의 수요부진과 국내 경기 둔화 등으로 매출 감소에 따른 재고 증가가 예상

- 유통 분야에 있어서는 동대문, 남대문 등을 비롯한 지방의 대형 패션몰과 백화점 등의 의류매출은 부진한 반면에 할인점이나 아울렛매장 등은 매출 증가 예상

□ 내년도 전체 섬유제품의 수출은 금년에 비해 2.5% 증가한 190억 달러, 수입은 14% 증가한 66억 달러로, 124억 달러의 섬유무역수지 흑자 예상

- 품목별로 수출은 사·직물류가 128억 달러, 의류 등 섬유제품이 62억 달러로 전년 대비 각각 3.2%, 3.3% 증가율을 기록할 것으로 예상